Le point de départ pour la réalisation de vos objectifs de placement est une stratégie personnalisée. 

 

 

Écoute

De nombreux facteurs importants seront considérés dans l’établissement de votre stratégie, comme vos objectifs de placement personnels, la durée de vos placements et votre tolérance au risque de marché. À partir de là, nous recommanderons des principes directeurs à suivre dans vos décisions de placement, y compris la sélection de titres et les critères de répartition de l’actif et de faire des placements judicieux sur le plan fiscal

Respect

Nous composons votre portefeuille selon votre profil d’investisseur, par conséquent nos choix de titres respectent ce que vous êtes prêt à assumer comme risque. Avec le temps, votre plan évoluera pour s’adapter à vos besoins, ainsi qu’aux conditions du marché.

Discipline

Une discipline pour maintenir l’objectivité à long teme. Pour prendre, nos décisions financières, nous gardons à l’écart toutes les émotions vis-à-vis les fluctuations des marchés canadiens et américains.

 

Notre processus en cinq étapes

Nous suivons un processus discipliné en cinq étapes afin de fournir des solutions de gestion de patrimoine intégrées.

1. Introduction – D’abord, nous présentons les services de gestion de patrimoine fournis lors de la première rencontre, et de façon continue, selon les besoins et à mesure que de nouveaux services sont disponibles.

2. Découverte – Nous acquérons une meilleure compréhension des besoins, des objectifs et de la situation personnels afin de mieux définir les objectifs financiers. Cela signifie la cueillette de renseignements financiers importants, comme des relevés.

3. Stratégie – Nous analysons ensuite les données financières et personnelles en regard des objectifs à l’aide de stratégies intelligentes et éprouvées.

4. Solutions – Nous élaborons des solutions créatives adaptées aux objectifs, en nous servant d’une vaste gamme de produits et services de calibre mondial.

5. Service – Nous passons régulièrement en revue la situation afin de veiller à la réalisation des objectifs financiers selon l’évolution des besoins et des cycles économiques.