Une vue de l'ensemble du patrimoine
Nos clients ont souvent des besoins complexes en matière d'allocation d'actifs. Leur répartition d'actifs peut alors comprendre plusieurs actifs non traditionnels dont leur entreprise et leurs placements alternatifs, tels que placements privés et investissements immobiliers.
En tant que gestionnaire de patrimoine, nous considérons qu'il est important de procurer à nos clients un portrait complet de leurs avoirs et d'ainsi les aider à adopter une approche diversifiée qui tient compte de l'ensemble de leurs actifs.
En partenariat avec les professionnels externes de nos clients, nous sommes en mesure de mettre à contribution notre expertise et notre expérience en évaluation d'entreprise afin de les aider à déterminer la valeur de leur entreprise et de leurs placements alternatifs.
Cette perspective unique leur permet alors de mieux saisir le rôle que doivent jouer leurs portefeuilles de placements traditionnels dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.
Combinée à un processus rigoureux d'allocation tactique et de sélection de titres, cette approche permet de construire des portefeuilles hautement personnalisés et d'assurer une gestion du risque optimale.
