Nos ressources

Nous avons accès aux meilleures ressources de l'industrie en gestion de patrimoine. Nous sommes appuyés par des partenaires de premier plan dans l'élaboration et la mise en oeuvre de nos stratégies de placement. Permettez-nous de vous décrire la nature de leur implication puisqu'ils font partie de notre équipe et qu'ils contribuent à ce titre au succès de nos clients.

Comité des stratégies de placement de RBC

Le Comité des stratégies de placement de RBC, formé d'économistes, de stratèges et d'analystes d'expérience, établit les recommandations trimestrielles de la structure des portefeuilles à l'intention des gestionnaires de portefeuille. En se basant sur les perspectives économiques actuelles, le comité recommande une répartition optimale de l'actif entre les actions, obligations et espèces au sein des portefeuilles des clients.

Des comités de sélection d'actions individuelles établissent aussi des listes de titres vedettes composées d'actions canadiennes, américaines, nord-américaines et de titres à revenu fixe de premier rang qui devraient surpasser les repères. Fait à noter, depuis sa création en 1984, la Liste des actions vedettes canadiennes a dégagé un rendement composé annuel de 14,6 % contre un rendement de 8,8 % pour l'indice composé repère S&P/TSX.

Service de recherche RBC Marchés des Capitaux

Fort d'une quarantaine d'analystes, le Service de recherche RBC Marchés des Capitaux présente des recherches fondamentales, quantitatives et techniques sur plus de 400 sociétés canadiennes et plus de 500 sociétés américaines, de même que des recherches sur des secteurs d'activité.

Services consultatifs de portefeuille

RBC Gestion de patrimoine a été l'un des pionniers dans l'industrie des valeurs mobilières au Canada en investissant il y a plusieurs années dans la création d'un groupe de services consultatifs dont l'unique objectif était d'aider les gestionnaires de portefeuille dans l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions de placements. Les Services Consultatifs de portefeuille sont formés de neuf conseillers en gestion de portefeuille d'actions et de trois conseillers en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe. Ces experts proviennent de domaines divers: services à la grande entreprise et banque d'investissement, analyse de crédit auprès des agences de notation, secteur privé, vente d'actions et obligations pour clients institutionnels, recherche sur les actions pour clients institutionnels.

Les experts des services consultatifs en gestion de portefeuille nous donnent des conseils objectifs et éclairés sur une base quotidienne qui profitent à nos clients. Fait à noter, l'unique responsabilité de ces conseillers est de nous aider dans l'établissement et la mise en oeuvre des portefeuilles de placement de nos clients et ils n'ont à ce titre aucune obligation envers RBC Marchés des Capitaux.

Services consultatifs de portefeuille - Actions

Ces services consultatifs regroupent des experts dans l'étude des actions canadiennes et américaines, des produits structurés et des processus de “portefeuille dirigé” de la société. Ils possèdent de plus des compétences en analyse technique et en stratégies d'options. Les conseillers des Services Consultatifs de Portefeuille nous offrent un résumé éclairé des perspectives d'une société, des opinions de plusieurs fournisseurs d'études et leurs propres points de vue et idées concernant une société et comment son inclusion dans les portefeuilles de nos clients pourrait contribuer à répondre à leurs objectifs. Ils nous offrent entre autres des macro-perspectives sur le marché boursier et l'économie, leur opinion sur la répartition d'actif et la répartition sectorielle, des recommandations sur des actions précises, de l'aide relativement aux examens et propositions de portefeuille, des idées de placement et des stratégies de réduction du risque.

Ils évaluent une vaste gamme d'études sur les placements, y compris celles de RBC Marchés des Capitaux. De plus, le groupe met à notre disposition des études réalisées par J.P. Morgan, Standard & Poor's, ValueLine et Veritas. Service unique au Canada et offert exclusivement par RBC Dominion valeurs mobilières, Veritas offre des opinions sur une vaste gamme d'actions canadiennes du point de vue d'une société indépendante sans activité de banque d'investissement ou de négociation.

Le groupe des services consultatifs de portefeuille travaille aussi étroitement avec RBC Gestion d'Actifs, l'une des plus importantes sociétés de gestion de portefeuilles au Canada avec plus de 55 milliards de dollars sous gestion, pour élaborer des recommandations sur la structure des portefeuilles dont la répartition de l'actif, la répartition sectorielle et des aperçus sur des sociétés individuelles.

Services consultatifs de portefeuille - Titres à revenu fixe

Les conseillers en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe nous partagent leurs points de vue et leurs idées sur la gestion des portefeuilles de titres à revenu fixe, y compris leur stratégie de taux d'intérêt, des analyses de crédit, la sélection et l'évaluation d'actions précises, le suivi des actions privilégiées, la répartition de l'actif et l'élaboration de portefeuille, de même que l'examen de portefeuilles et la création de propositions de portefeuille. Le suivi s'étend à une vaste gamme de placements, dont les obligations d'État et de société, les obligations internationales en devises étrangères (USD, EUR, GBP, AUD et NZD), les billets structurés et à taux variable, les titres protégés contre l'inflation et les titres du marché monétaire.