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Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal
Lorsque Danny s’est joint à sa femme et à son beau-père dans leur pratique de gestion de patrimoine chez RBC Dominion Valeurs Mobilières en 2000, il ne se doutait pas qu’il en ferait l’œuvre de sa vie pour les 23 prochaines années (et plus encore). Danny occupe maintenant le poste de gestionnaire de portefeuille principal et conseiller en gestion de patrimoine de l’équipe. Il dirige une équipe de cinq personnes, gérant 600 millions de dollars actifs de clients. L’équipe supporte toutes les facettes de la gestion de patrimoine en supportant les finances, les successions, la gestion de l’impôt et de la retraite, les besoins d’assurances, ainsi que la relève d’entreprise.
Ce qui passionne Danny, c’est « pouvoire faire une différence dans la vie des gens et de les aider à prendre des décisions financières éclairées qui auront un impact positif sur eux et leur famille ».
Les clients et les collègues apprécient ses conseils recherchés, sa présence sincère et attentionnée, son retour de réponse rapide, son sens de l’humour et sa capacité à simplifier des concepts complexes sans utiliser le jargon financier. Danny est titulaire d’un Baccalauréat en Commerce de l’Université McGill. Il a obtenu les titres de Fellow de l’Institut Canadien des Valeurs Mobilières (ISCF) et de gestionnaire de placements agréé (CIM, FCSI).
Danny croit fermement qu’il faut redonner à sa communauté. Son implication avec Donald Berman Maïmonides a commencé en 2001. Depuis 2007, il a co-présidé le tournoi de golf Donald Berman Maimonides de RBC Dominion Valeurs Mobilières, il est aussi membre du conseil d’administration et de la direction. De plus, Danny est fier d’avoir été président de la Fondation de l’Hôpital gériatrique Donald Berman Maimonides et de la Fondation du CHSLD juif Donald Berman de 2015 à 2017. Il a également été membre du conseil d’administration de la Congrégation Beth Tikvah de 2009 à 2011 et de 2020 à 2022.
En dehors du travail, Danny aime voyager en compagnie de sa femme, Marcy, leur fils, David, et leur fille, Carly et il aime surtout passer du temps avec sa famille et ses amis. Il aime rester actif grâce à l’haltérophilie et adore la plongée sous-marine. Il a également une profonde appréciation des références à la culture pop, portant une affection particulière envers Batman et Star Trek, ainsi qu’un amour pour les « muscle cars » américains des années 1960 et 70.
Gestionnaire de portefeuille associé
M. Salzman a obtenu un baccalauréat en commerce avec majeure en finance de l’Université Concordia en 2005. Il est entré au service de RBC Dominion valeurs mobilières en 2010, puis s’est joint à Gestion de patrimoine Quallenberg en 2014. M. Salzman s’attache à offrir un service clientèle d’excellente qualité. Comprenant parfaitement les défis des clients, les systèmes internes de RBC DVM et les marchés financiers, il peut traiter toutes vos demandes éventuelles.
M. Salzman travaille en étroite collaboration avec MM. Quallenberg et Baum pour assurer la gestion des portefeuilles, mettre en œuvre les stratégies de placement, exécuter les opérations, effectuer les examens de portefeuille, ainsi que préparer et analyser les portefeuilles. M. Salzman est un représentant inscrit et détient le permis pour la négociation d’options.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Tessee a rejoint Quallenberg Gestion de Patrimoine en 2005. Tessee soutient son équipe en s'assurant que tous les clients sont servis de manière professionnelle et en répondant aux demandes des clients. Elle collabore avec Danny dans le processus de gestion de patrimoine, englobant la planification financière, la planification successorale et l'assurance. Elle coordonne la mise en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine pour nos clients et travaille en étroite collaboration avec les partenaires de RBC.
Tessee Kalamaras a obtenu un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et une mineure en commerce international de l'Université Concordia en 1996. Elle est inscrite à titre de représentante en placement et possède plus de 23 ans d'expérience et de connaissances dans le secteur.
Tessee aime passer du temps avec son mari, ses jumeaux et leur chien. Elle aime aussi pratiquer le yoga, lire, cuisiner et voyager lorsqu’elle en a l’occasion.
Conseillère adjointe
Stephanie s’est jointe au groupe de gestion de patrimoine Baum Quallenberg en 2016. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences politiques de l’Université Concordia en 2012. Elle a également suivi son cours sur les valeurs mobilières au Canada et son cours sur le Manuel de conduite et de pratique.
Stephanie est responsable de toutes les tâches administratives, de la mise à jour et du suivi des comptes clients, et est une source principale de contact pour nos clients et leurs demandes. Elle s’efforce toujours d’accroître ses connaissances et de s’assurer qu’elle offre un niveau de service élevé.
En 2022, Stéphanie et son mari ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Juliette, et elle apprécie son nouveau rôle de mère. Quand elle a du temps libre, Stephanie aime pratiquer le yoga, lire et passer du temps à l’extérieur.
Andréa s’est jointe RBC Dominion valeurs mobilières en 2006. Elle est responsable d’organiser l’administration complète des comptes clients, de la préparation des relevés de portefeuille et du traitement de toutes les demandes des clients. Elle gère également et assure le traitement efficace de toutes les transactions de compte, y compris les transactions, la gestion de trésorerie et les questions fiscaux. Elle est une source principale de contact pour no client et leurs demandes quotidiennes. Andréa est une représentante inscrite.
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