Gestion de portefeuille
Nos services en gestion de portefeuille sont offerts soit en mandats discrétionnaires ou non discrétionnaires. Ces mandats sont offerts dans une structure de comptes à honoraires et nous ne touchons aucune commission d'un émetteur ou compagnies de fonds pour ces types de mandats.
Si vous êtes un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise publique cotée en Bourse, vous détenez fort probablement une portion significative de vos avoirs dans les actions de votre compagnie. Vous ne pouvez normalement pas vendre vos actions sans l'accord de votre conseil d'administration et détenez souvent vos actions sur un horizon de long terme. Nous pourrons détenir vos actions à l'intérieur d'un compte à commission, en parallèle à votre portefeuille géré activement. Si le titre de votre compagnie rencontre certains critères, nous pourrons possiblement travailler de concert avec notre équipe de Toronto, afin de procéder à une monétisation de votre position dans les actions de votre compagnie et ainsi diversifier le montant investi dans votre compagnie.
Gestion de portefeuille privée
Si vous souhaitez vous libérer davantage pour vous concentrer sur les choses qui vous tiennent vraiment à coeur tout en étant certain ou certaine que votre portefeuille est entre les mains de professionnels chevronnés, nous vous invitons à vous intéresser au programme Gestion de portefeuille privée, le niveau supérieur de notre gestion de patrimoine discrétionnaire !
Votre Gestionnaire de portefeuille est tenue de suivre les Directives sur la gestion de portefeuille établies par la firme. Ces directives fixent les normes fondamentales de qualité et de diligence à l'égard de chaque portefeuille.
Un Énoncé de politique de placement dicte le cadre de gestion de votre portefeuille selon vos objectifs de placement, vos préférences et vos contraintes de placement. Cet énoncé de politique de placement est revu régulièrement afin de nous assurer qu'il reflète bien vos besoins actuels et l'évolution de vos besoins à travers le temps.
Les paramètres établis dans votre énoncé politique de placement font l'objet d'un suivi du groupe de gestion du risque. Ce groupe est chargé de la surveillance de l'ensemble des gestionnaires de portefeuille et de leur respect des paramètres de l'énoncé de politique de placement et directives sur la gestion de portefeuille.
Pour en apprendre davantage concernant nos services en Gestion de portefeuille privée, nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants : "La liberté de vivre selon vos désirs'' et ''Gagner votre confiance au moyen de la gestion améliorée du risque''.
