Planification financière

Planification financière

Dans bien des cas, ce qui distingue un plan financier complet est son niveau de personnalisation. Avec notre équipe de spécialistes en planification financière, nous vous aiderons à recenser vos objectifs dans les plus importantes sphères de votre vie, tels que votre famille, votre carrière ou votre entreprise, votre style de vie et vos investissements.

Nous prendrons le temps d’organiser avec vous et d’inclure :

• une discussion exploratoire en détails pour s’assurer que vos objectifs soient biens cernés;
• une prévision de votre situation financière (placements, revenu de retraite et succession) fondée sur vos objectifs et votre taux d’épargne actuel;
• des recommandations de stratégies de planification des placements, des impôts, de l’éducation, de la retraite et de la succession propres à vos objectifs;
• un plan d’action résumant les recommandations et vous permettant de veiller à leur mise en place;
• des mises à jour régulières pour s’assurer que le plan reflète toujours votre situation actuelle.

Sachant que les situations peuvent changer, nous pouvons créer des projections de retraite pour vous aider à comprendre comment différents scénarios et hypothèses peuvent bouleverser vos projets de retraite. Lorsque des changements surviennent, comme c'est souvent le cas, nous travaillons avec vous pour revoir votre plan, analyser les détails et faire des ajustements pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements sur nos services en planification financière.