诚信、可靠和严谨

王琰在财务和金融领域拥有超过十五年的工作经验。她热爱财富管理行业，专长于投资组合管理以及全面财富规划。王琰和她的团队紧密服务于高净值、超高净值家庭以及机构客户。她的经验、专业和资质，确保为您提供专业的投资策略和投资组合管理，并与专家一起为您量身设计财税、信托及资产传承方案。

王琰服务的对象

王琰的服务专为那些已经达到财务日趋复杂且需要专业协助的客户而设计。客户主要包括：

成功的企业家：需要专业的个人和企业资产管理的帮助，并以节税的方式将财富传承给下一代；
新移民：寻求专业意见，需要熟悉加拿大的投资环境、安顿下来并增长其资产；
临退休和已退休人员: 希望充分利用他们的储蓄，在保护财务安全的同时最大化税后退休收入;
忙碌的高管和专业人士: 希望腾出时间专注于个人和职业目标;
机构客户: 需要根据具体纲领协助管理其投资资产。