Mes partenaires

Nathalie se spécialise en planification fiscale et successorale pour les familles très fortunées.

Ses conseils appuient les clients dans leurs relations avec leurs conseillers professionnels externes, avec lesquels elle collabore souvent.

Mme Fisette-Caza détient un baccalauréat en finances et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle détient également une maîtrise en administration des affaires (M.B.A) de l’Université Laval et un baccalauréat en commerce international de l’École supérieure de commerce (ESC) à Poitiers, en France. Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle est aussi agréée à titre de planificateur financier.

Mme Fisette-Caza possède plus de 20 ans d’expérience en services-conseils en planification fiscale, philanthropique et successorale.

Elle participe régulièrement, comme conférencière, au congrès annuel et aux colloques de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), ainsi que d’autres associations professionnelles, et rédige fréquemment des articles sur des sujets qui portent sur les la planification fiscale, la philanthropie et la planification successorale.

Mme Fisette-Caza est un membre actif du comité de direction provincial de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Elle est aussi membre de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de la fondation canadienne de fiscalité (FCF).

Nader est titulaire d’une maitrise en droit option fiscalité (LL.M. Fisc.) de HEC Montréal et d’une maitrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Moncton (Nouveau Brunswick). Nader est aussi détenteur du titre de planificateur financier (Pl.Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF). 

Avant de se joindre à RBC gestion de patrimoine, Nader a travaillé dans l’une des grandes firmes comptables canadiennes ainsi que dans l’industrie des services financiers en offrant des solutions de planification fiscale et de gestion de patrimoine pour les clients individuels fortunés et pour les clients corporatifs. 

Les domaines d’expertises de Nader incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la fiscalité de l’assurance vie et la planification financière. Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif. 

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Joseph Di Niro commença sa carrière en pratique privée au sein d’une étude notariale à Montréal. Durant ces années, Joseph a développé une expertise en planification testamentaire et successorale, tout en obtenant des connaissances spécialisées dans les domaines de règlement de succession et de procédures non contentieuses devant notaire. Afin d’épanouir ses connaissances en fiscalité, Joseph s’est joint à une firme comptable multinationale, où il s’est spécialisé en planification fiscale individuelle et corporative.

Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2010, Joseph a obtenu son diplôme de droit notarial (D.D.N.) de l’Université de Montréal en 2009 après avoir complété son baccalauréat en droit (LL.B.) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2007. Joseph poursuit actuellement une Maîtrise en Fiscalité à l’Université de Sherbrooke.

M. Bordeleau offre à sa clientèle fortunée composée d'entreprises, de familles et d'organismes le bénéfice de ses 20 années d'expérience dans le secteur des services financiers. À RBC Gestion de patrimoine, Banque privée, il se dévoue à servir les intérêts de ses clients et de leurs familles, lesquels apprécient grandement sa discrétion et sa disponibilité, de même que sa capacité éprouvée de répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de planification de patrimoine, de planification de la retraite et de crédit, à toutes les étapes de leur vie.

Avant son arrivée à Banque privée, il était planificateur financier au sein de RBC Banque Royale à Montréal. À ce titre, il offrait des solutions financières complètes en collaborant au besoin avec des partenaires pour répondre à la totalité des besoins de ses clients en matière de placements et de planification fiscale. Il a obtenu un diplôme de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université de Sherbrooke en 2016 afin d'être en mesure d'offrir à ses clients un haut niveau d'expertise en planification financière.

La gamme de services sur mesure de Banque privée que propose M. Bordeleau et son équipe de Banque privée est de collaborer avec divers partenaires dans l'ensemble de RBC pour établir un climat de confiance et de respect mutuels, maintenant une discrétion absolue dans le traitement des renseignements sensibles et confidentiels. Par l'intermédiaire de RBC, il élabore des forfaits bancaires, des instruments de crédit et des plans de gestion de patrimoine évolués et sur mesure, faisant appel au réseau de spécialistes de RBC dans les domaines de la planification de gestion de patrimoine, de la planification de la relève en entreprise, de la planification successorale et des services fiduciaires au Canada et à l'étranger.