Planification financière et fiscale

  • Projection des revenus de retraite
  • Calcul des flux de trésorerie futurs
  • Préparation des projections fiscales
  • Analyse de la faisabilité
  • Mise en œuvre de stratégies de report et de réduction d'impôts
  • Révision des accords entre actionnaires
  • Création de fiducies et de sociétés
  • Évaluation des risques et de la couverture d'assurance

Planification successorale

  • Révision et mise à jour des testaments et des mandats en cas d'incapacité
  • Projection de la responsabilité fiscale au décès
  • Coordination de l'intégration des fiducies testamentaires
  • Surveillance de la liquidation de la succession
  • Préparation des déclarations fiscales de la succession

Stratégie philanthropique

Nous collaborons étroitement avec vous pour bien comprendre vos objectifs et vos principes, élaborant ainsi une stratégie philanthropique parfaitement alignée sur votre plan financier global. Le choix de l'avenue philanthropique la mieux adaptée repose sur votre mission. De nombreuses motivations peuvent encourager un donateur à s'engager dans une philanthropie à long terme, notamment :
  • Révision et mise à jour des testaments et des mandats en cas d'incapacité
  • Projection de la responsabilité fiscale au décès
  • Coordination de l'intégration des fiducies testamentaires
  • Surveillance de la liquidation de la succession
  • Préparation des déclarations fiscales de la succession

Gestion philanthropique

  • Développement d'un plan stratégique pour la fondation (développement et pérennité)
  • Analyse des demandes de dons
  • Identification des organismes et des programmes correspondant à vos aspirations
  • Organisation de rencontres entre les donateurs et les bénéficiaires
  • Élaboration d'une stratégie adéquate de subvention aux organismes identifiés
  • Garantie de la bonne gouvernance des organisations qui bénéficieront de votre contribution
  • Suivi des projets que vous soutenez
  • Définition de la politique de placement et de la politique de distribution
  • Gestion des actifs de la fondation
  • Comptabilité et préparation des états financiers
  • Coordination de la soumission des déclarations annuelles aux autorités fiscales et réglementaires
  • Tout autre soutien nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la fondation 

Gouvernance familiale

  • Évaluation des valeurs et de la dynamique familiales
  • Identification d'un mod&egraxve;le approprié de gestion du patrimoine familial
  • Établissement d'une stratégie de transfert intergénérationnel
  • Définition des besoins de développement des compétences et de la formation des membres de la famille