投资组合经理团队

王琰(Yan) 在金融和财富管理领域拥有超过16年的经验。她热爱财富管理行业，专长于投资组合管理以及全面财富规划。王琰和她的团队紧密服务于高净值和超高净值个人及家庭，建立基于信任、专业和卓越服务的长期、多代的关系。通过仔细倾听并深入理解客户的需求，她为客户量身设计符合其目标和价值观的财富管理方案，以及税务优化的投资策略和组合管理。

王琰于2013年在英属哥伦比亚大学(UBC)取得了工商管理硕士学位(MBA)，主攻金融方向，同时持有加拿大特许专业会计师(CPA, CMA)、注册投资经理(CIM)、金融衍生品及期权交易执照和证书。王琰还是一个热衷学习的终身“学生”，她先后完成了诸多投资和财富规划课程，并通过顶级市场研究和行业资源持续学习。

除了专业工作之外，王琰还积极在UBC Sauder商学院担任校友导师并志愿审阅本科生录取材料。她也是加拿大特许专业会计师协会的导师和其金融普教项目的志愿讲师。工作之余，王琰与先生和儿子居住在温哥华，他们崇尚简单健康的生活方式，共同热爱阅读和旅行。王琰可以说流利的英语、普通话和粤语。