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Nous avons le plaisir de vous offrir une vaste gamme de services de placement et de gestion de patrimoine, dont plusieurs à titre gracieux en votre qualité de client privilégié. Cliquez ici pour consulter ce qui est compris dans votre relation avec nous.
Votre relevé DVM
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Vous recevrez un relevé de compte tous les trimestres, ou mensuellement lorsqu’il y a de l’activité dans le compte. De plus, vous recevrez également un relevé trimestriel de portefeuille, qui montre comment la valeur de votre portefeuille a évolué au cours des diverses périodes. Certains programmes fournissent également des relevés de compte spécialisés. Cliquez ici pour obtenir un aperçu d'un relevé en format PDF.
Ouverture de session initiale
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Recommandations
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Nous acceptons actuellement de nouveaux clients par voie de recommandation. Si des amis ou des membres de votre famille ont des besoins en matière de gestion de patrimoine professionnelle, veuillez nous en faire part. Nous serions heureux de les rencontrer afin d'évaluer leurs besoins et de discuter avec eux pour savoir comment nous pourrions les aider. Cliquez ici pour connaître notre service de deuxième opinion.