Nous sommes extrêmement reconnaissants de compter plus de 200 clients investisseurs, qu’il s’agisse de particuliers, de familles, d’entreprises ou d’institutions. Bien que nos clients aient des objectifs et une situation financière uniques, la majorité d’entre eux souhaitent avant tout faire fructifier leur portefeuille avec prudence (au lieu de courir après le dernier placement à la mode).
Nos activités conviennent tout particulièrement aux types de clients suivants :
- Propriétaires d’entreprise, cadres et professionnels qui exigent une approche structurée pour constituer leur épargne et l’accroître
- Retraités en quête de stratégies fiscalement avantageuses en vue de convertir leurs actifs en revenu et d’optimiser leur succession pour leurs descendants
- Personnes divorcées et veuves qui veulent l’aide d’un conseiller de confiance objectif pour surmonter les défis que pose la gestion de leurs finances
- Personnes qui détiennent des placements immobiliers et qui souhaitent ajouter des solutions de placement et de réduction de l’impôt à leur portefeuille
