Nos clients
Les stratégies de placement de Gestion de patrimoine Di Iorio de RBC Dominion valeurs mobilières sont conçues pour libérer les particuliers, familles, entreprises et autres organisations du fardeau de la gestion quotidienne et ainsi leur permettre de gagner du temps.
Nous acceptons actuellement de nouveaux clients, notamment :
- Les particuliers et les sociétés (le compte doit avoir une taille minimum).
- Les personnes qui partagent notre philosophie de placement.
- Les personnes qui souhaitent déléguer les décisions de placement quotidiennes à des professionnels.
- Les cadres supérieurs prospères et occupés qui désirent optimiser la croissance de leur patrimoine.
- Les professionnels occupés qui souhaitent obtenir de l'aide pour gérer leurs actifs d'entreprise et leurs actifs personnels.
- Les propriétaires d’entreprise qui veulent de l’aide pour gérer leurs actifs personnels et les actifs de leur entreprise.
- Les préretraités qui veulent maximiser leur épargne à l’approche de la retraite.
- Les familles aisées à la recherche de conseils professionnels pour procéder au transfert de leur patrimoine à la génération suivante de façon fiscalement avantageuse.
Entrepreneurs & technologie
Plus de 50% de nos clients sont des entrepreneurs, avec une forte représentation du secteur de la technologie. Notre équipe travaille particulièrement bien avec ce type de clientèle car nous imitons de nombreuses caractéristiques des companies "startups" dans notre approche.
Témoignages
« Ce que M. Di Iorio nous a offert de plus que les autres est une approche hautement personnalisée. Il connaît vos objectifs, votre historique, votre philosophie et conçoit un plan de gestion de patrimoine en conséquence, ce qui vous permet, en tant qu'investisseur, de mieux comprendre où votre argent est investi et pour quelles raisons. Il fait également une autre chose que j'apprécie énormément : il communique régulièrement avec moi, que le marché aille bien ou non. »
- R. Poupada
« M. Di Iorio arrive à faire concorder sa stratégie de placement avec ma tolérance au risque et les rendements auxquels je m'attends. »
– F. Rana
« M. Di Iorio explique ses stratégies en employant un vocabulaire simple et facile à comprendre. Les renseignements qu'il me fournit et ses mises à jour hebdomadaires me permettent d'avoir confiance en la solidité de mon portefeuille. »
- D. Hall
Évaluation des risques de tolérance
Pour recevoir une Évaluation des risques de tolérance complémentaire, s'il vous plaît cliquez ici pour nous contacter.
