Les meilleures stratégies commencent par une compréhension des objectifs.


L’écoute est la tâche la plus importante d’un gestionnaire de patrimoine à succès; non seulement aux marchés, mais à vous. Je prends le temps de comprendre ce que vous souhaitez accomplir avec votre patrimoine pour vous et votre famille. Que vous souhaitiez une vie d'aventure légendaire, une retraite tranquille et confortable, ou faire une différence significative dans votre communauté, la bonne stratégie s'alignera sur vos valeurs, vos objectifs de vie et vos rêves.

Discipline. Passion. Responsabilité.

La gestion de patrimoine professionnelle consiste à gérer vos investissements, à atténuer les impôts, à vous aider à planifier votre retraite, à protéger votre sécurité financière et à planifier votre succession. Avec une approche disciplinée de la gestion d’actifs, des solutions spécialisées pour les personnes fortunées, une passion pour la résolution créative de problèmes et les vastes ressources et connaissances de la principale société de gestion de patrimoine au Canada, je serais ravi de discuter de la façon dont je peux vous aider à gérer votre patrimoine.

Riley Otto, CIWM, CIM, CFP, FCSI

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine

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