Suite à ma formation académique à l’Université McGill en Finances, j’ai acquis la licence Series 7 du NASD complétée à The New York Institute of Finance. Ma formation professionnelle dans l’industrie des valeurs mobilières compte les licences portant sur la négociation des actions, options et produits dérivés aux États-Unis et Canada ainsi que de négociateur de parquet de Bourse sur les actions et options. De plus, suite aux examens de l’industrie, la désignation de gestionnaire de portefeuille me permet d’offrir des services de gestion discrétionnaire.
Fort de 25 ans d’expérience, ma carrière a débuté à La Bourse de Montréal de 1984 à 1994, sur le parquet de la Bourse suivi d’analyste financier. En 1990, j’ai été nommé Directeur du Développement des Marchés qui comprenait les responsabilités de financement corporatif, offrant conseils aux entreprises sur le financement public, le processus d’une offre par prospectus et l’évaluation de leur entreprise et de leurs actions. Mon rôle en tant que directeur m’a également permis de travailler étroitement avec les caisses de retraites et autres investisseurs institutionnels ainsi que les pupitres de négociations d’actions à travers le Canada. Pendant cette période j’ai eu le privilège de siéger sur le comité de direction de La Bourse de Montréal, qui veillait aux décisions stratégiques et opérationnels.
En 1994 j’ai joint les rangs de Fidelity Investments de Boston, l’un des plus importants gestionnaires de portefeuilles au monde, en tant que Vice-président régionale. En suivant de près les gestionnaires de Fidelity quant à leur méthodologie de sélection de titre, rebalancement de portefeuille et rotation des secteurs, cette expérience de carrière m’a offert l’opportunité d’approfondir mes stratégies et d’aiguiser mes techniques.
En 1998, armé de 15 ans d’expérience dans le marché des capitaux, le moment est arrivé de capitaliser sur mes connaissances et me diriger vers ma passion en devenant gestionnaire de portefeuille. Ayant maintenant acquis une vaste expérience dans les champs d’activités de négociateur, le financement corporatif et à la direction d’une Bourse ainsi que d’un important gestionnaire institutionnel, j’étais désormais confiant de pouvoir contribuer de façon marqué à la gestion d’actifs de mes clients. Cette profondeur de connaissances et les différentes expériences dans le marché boursier me permettent donc d’offrir une perspective plus large des marchés ainsi que de stratégies complexes afin de mieux bénéficier des opportunités. Mon équipe assure la gestion de portefeuilles avec l’appui d’une plateforme de recherche et des stratégistes de La Banque Royale classé en tête au Canada. Notre expertise compte les actions, options et autres produits dérivés, obligations, actions privilégiés, fiducie de revenue et devises. Nous comptons également sur une importante équipe d’experts de RBC pour offrir des conseils de planification financière, fiscale et successorale.
