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Claudio Resciniti est un expert très respecté en gestion de patrimoine, fort de près de 30 ans d’expérience au service des familles fortunées, des entreprises et des fondations pour les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Il a débuté sa carrière en 1996 en tant que conseiller en placement, avant d’être rapidement promu directeur de la succursale RBC Dominion Valeurs mobilières au centre-ville de Montréal en 2001. Sous sa direction, cette succursale s’est distinguée par son excellence et s’est forgée une réputation en tant que partenaire de confiance pour certains des clients les plus prestigieux de la région.

Animé par une passion pour offrir des solutions financières personnalisées, Claudio est ensuite revenu à ses racines, en se consacrant à un conseil axé sur les besoins spécifiques de ses clients. Son expertise réside dans l’élaboration de stratégies sur mesure visant à optimiser la préservation du patrimoine, la croissance des actifs et l’efficacité fiscale. Avec son équipe, il s’engage à relever les défis financiers uniques des familles et des entreprises grâce à une approche rigoureuse, axée sur les résultats, qui privilégie le succès à long terme et une gestion prudente des risques.

Reconnu pour son leadership et sa maîtrise approfondie du secteur, Claudio a été désigné directeur de succursale discrétionnaire de l’année en 2008. Il détient les titres prestigieux de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), de gestionnaire de portefeuille et de conseiller en patrimoine principal. De plus, Claudio a complété avec succès son cours de gestionnaire de placements agréé (CIMMD).

John, qui compte plus de 27 années d'expérience en relations avec les clients fortunés, a pour objectif de s'assurer que l'approche de gestion du patrimoine est conçue en fonction de votre situation unique.  Son expérience de comptable lui permet de personnaliser votre portefeuille de sorte que vous puissiez profiter des meilleures stratégies fiscalement avantageuses.  Il est extrêmement fier de vous donner de judicieux conseils de placement et de vous procurer une tranquillité d'esprit en ce qui concerne vos finances.  Compte tenu des nombreux produits sur le marché qui nécessitent une prudence extrême, l'expérience et les conseils de John sont plus pertinents et précieux que jamais.

Adriana est une gestionnaire de portefeuille qui a d'abord pour objectif d'offrir des solutions réfléchies et détaillés.  Elle compte plus de 38 années d'expérience dans le secteur des valeurs mobilières.  Elle suit les marchés avec passion et consacre la plus grande partie de son temps à les analyser. Adriana a la satisfaction de ses clients à coeur.  Ses connaissances, son dévouement et son expérience lui permet de mettre en place une solide stratégie financière pour faire croître et protéger votre patrimoine afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.  Elle adopte une approche rigoureuse à l'égard de la gestion de portefeuille; elle prend des mesures pour réduire au minimum les risques inhérents et les inévitables fluctuations.