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En accélérant continuellement la numérisation de l’expérience client, tout le monde y gagne. Les clients seront plus satisfaits et vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : établir des relations et servir vos clients.
Faites connaître notre philosophie d’entreprise unique et notre marque unifiée grâce à du matériel publicitaire convaincant et à une présence en ligne qui nous identifient et qui communiquent clairement notre proposition de valeur.
Avec la technologie avancée d’aujourd’hui, il ne devrait plus y avoir de paperasse, de saisies de données redondantes, ni d’obstacles administratifs à l’ouverture d’un compte. C’est pourquoi nous avons rationalisé et simplifié le processus d’intégration en ligne pour les clients.
La planification financière et la gestion de patrimoine vont de pair. Grâce à notre logiciel exclusif, vous pouvez offrir à vos clients un aperçu de leur situation financière, y compris une vue de leur progression par rapport à leurs objectifs à court et à long terme. En quelques clics, vous pouvez assurer la tranquillité d’esprit de vos clients en répondant en temps réel à des questions pertinentes, telles que :
Faisant partie de la plus grande institution financière du Canada, RBC PH&N Services-conseils en placements est fière de ses partenariats dans les domaines de la banque privée et commerciale, du Trust Royal, ainsi que d’une liste inégalée de plus de 250 experts en gestion de patrimoine. Le fait d’avoir ces partenaires à votre disposition élargit considérablement et accroît la valeur de votre offre de services.
Vos clients bénéficieront d’une transparence totale grâce à une expérience en ligne avancée et optimisée pour tous les appareils, notamment des renseignements de compte améliorés sur les performances et les produits, des tableaux de bord personnalisables, des documents électroniques, et bien plus.
Notre outil de production de rapports automatisés s’appuie sur des modèles qui permettent de gagner du temps pour générer des rapports épurés et adaptés aux préférences uniques des ménages. Utilisez les rapports de façon ponctuelle ou optez pour des rapports programmés, que vous pouvez transmettre à vos clients par voie électronique ou en format papier, afin de faciliter les examens réguliers.
