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Gestionnaire de portefeuille et conseillère en patrimoine principale
Professionnelle | Consciencieuse | Accessible
Hélène possède plus de 25 ans d’expertise dans le secteur des services financiers durant lesquels elle s’est dressée une feuille de route des plus remarquables. Elle a obtenu le titre de planificatrice financière de l’IPF (Institut de planification financière) et peut exercer à titre de conseillère en sécurité financière pour Services financiers RBC Gestion de patrimoine. De plus, elle détient le titre de gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières et possède sa licence en négociation d’options.
En 2012, elle a été récompensée par l’octroi de la plus haute distinction dans le secteur des services financiers du Canada, soit le prestigieux titre de Fellow de CSI (FCSIMD). Cet honneur est réservé aux professionnels du secteur qui satisfont aux normes les plus rigoureuses et qui jouissent d’un appui solide de la part de leurs pairs et de leurs supérieurs.
Reconnue pour son accessibilité, sa qualité d’écoute ainsi que ses vastes connaissances en placement, son rôle principal est de vous conseiller et de vous guider tout au long de votre vie dans l’atteinte de vos objectifs financiers.
Dans ses loisirs, Hélène aime particulièrement naviguer sur son bateau, faire du yoga et lire un bon livre.
Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement principale
Avenante | Proactive | Dévouée
Marie-Josée œuvre dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Elle possède le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de l’Institut canadien des valeurs mobilières et détient également une licence en négociation d’options. De plus, elle peut exercer à titre de conseillère en sécurité financière pour Services financiers RBC Gestion de patrimoine.
Au début de sa carrière, Marie-Josée a été propriétaire d’entreprise pendant 16 ans où elle a su perfectionner son sens de l’organisation ainsi que son souci du détail. Au fil du temps, elle s’est forgé une excellente réputation basée sur ses aptitudes en communication et son solide engagement envers la satisfaction de sa clientèle.
Marie-Josée a pour rôle principal de vous conseiller et de vous guider dans la planification d’un avenir meilleur.
Dans ses temps libres, elle se passionne pour les voyages avec plus de 100 pays visités à son actif. De plus, elle adore jouer au golf et aime se détendre sur son bateau.
Gestionnaire de portefeuille et planificatrice financière
Dynamique | Efficace | Attentionnée
Caroline possède plus de 15 ans d’expertise dans le secteur des services financiers. Elle a obtenu le titre de planificatrice financière de l’IPF (Institut de planification financière) et détient également le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Durant sa carrière, Caroline a été propriétaire d’entreprise, où elle a œuvré auprès des personnes âgées. Cette expérience lui a permis de développer son sens du leadership, ainsi qu’une grande empathie envers les gens.
Son rôle principal est de vous conseiller et de vous guider tout au long de votre vie dans l’atteinte de vos objectifs financiers.
Dans ses loisirs, elle aime voyager, skier et passer du temps en famille.
Adjointe Administrative
Engagée | Enthousiaste | Organisée
Roxanne œuvre dans le secteur des services financiers depuis quelques années et détient un Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) avec spécialisation en finance. Elle a également obtenu le titre de planificatrice financière de l’IPF (Institut de planification financière).
Dotée d’un grand dynamisme, Roxanne se distingue par sa capacité à concrétiser les projets et à faire avancer les choses avec énergie et détermination. Son sens de l’organisation, son optimisme naturel et son engagement envers ses clients font d’elle une professionnelle sur qui l’on peut toujours compter. Elle sait composer avec les imprévus et mobiliser son entourage autour d’une vision tournée vers l’avenir.
Dans ses loisirs, Roxanne aime lire, voyager, profiter des sports d’hiver et recevoir ses proches à la maison.
Conseillère associée
Articulée | Empathique | Loyale
Souriante et toujours disposée à donner le meilleur d’elle-même, Josée apporte son énergie et son enthousiasme à l’équipe.
Avec plus de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Josée est notre spécialiste du service à la clientèle et excelle dans le traitement des cas les plus complexes. Sa connaissance approfondie des rouages des services financiers en font un atout indispensable pour l’équipe.
Josée aime bien se divertir en allant au cinéma et en cuisinant de nouvelles recettes pour sa famille.
