Mon Équipe

Shawna est comptable professionnelle agréée (CPA) et elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo ainsi qu’un baccalauréat en Commerce de l’Université de McGill. Elle est une planificatrice financière (Pl. Fin.) dûment autorisée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF), est un membre de la Society of Trust and Estate Planners (chapitre du Quebec). Avant de se joindre à RBC, Shawna a travaillé pour une firme comptable basée à Montréal comme directrice de fiscalité, offrant des services de planification fiscale et de gestion de patrimoine sophistiqués aux particuliers fortunés et aux entreprises. Les domaines d’expertises de Shawna incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la planification successorale ainsi que la planification financière. À titre de spécialiste en planification financière à Services de bureau de gestion familiale RBC, Shawna travaille conjointement avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif.

Karen Loupelle s’est jointe à RBC en 1991. Elle a acquis une connaissance et une compréhension pointue des besoins de la clientèle fortunée, grâce à différents rôles qu’elle a occupés chez Trust Royal, RBC Investissements et RBC Valeurs Mobilières.

Mme. Loupelle a obtenu le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2004. À ce titre, elle a acquis plus de douze ans d’expérience, dont dix avec l’équipe de planification financière Compas, en travaillant auprès de la clientèle fortunée. Elle effectue des études à l’Université McGill pour devenir CPA.

Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

Nader est titulaire d’une maitrise en droit option fiscalité (LL.M. Fisc.) de HEC Montréal et d’une maitrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Moncton (Nouveau Brunswick). Nader est aussi détenteur du titre de planificateur financier (Pl.Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF). 

Avant de se joindre à RBC gestion de patrimoine, Nader a travaillé dans l’une des grandes firmes comptables canadiennes ainsi que dans l’industrie des services financiers en offrant des solutions de planification fiscale et de gestion de patrimoine pour les clients individuels fortunés et pour les clients corporatifs. 

Les domaines d’expertises de Nader incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la fiscalité de l’assurance vie et la planification financière. Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif. 

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Me Jennifer Katsaros commença sa carrière au sein de l'un des plus grands réseaux québécois de cabinets de notaires à Montréal. Au cours de cette période, Me Katsaros a développé une expertise en matière testamentaire et planification successorale et en plus elle a acquis des connaissances spécialisées en matière de règlement de succession et de procédures non contentieuses. Pour approfondir ses connaissances dans le domaine de la planification successorale, Me Katsaros s'est ensuite jointe à un important cabinet d'avocats québécois, spécialisé en fiscalité, où elle s'est spécialisée dans les règlements de succession et de planification successorale pour les personnes fortunées.

Ces expériences combinées assurent un point de vue holistique et une approche collaborative de l'expérience client.

Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2016, Me Katsaros a obtenu sa maîtrise en droit notarial (LL.M.) de l'Université de Montréal en 2015, après avoir obtenu sa licence en droit (LL.L.) de l'Université d'Ottawa en 2014. Elle est également titulaire d'un baccalauréat en commerce (B. Comm.) de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia, depuis 2008.

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Joseph Di Niro commença sa carrière en pratique privée au sein d’une étude notariale à Montréal. Durant ces années, Joseph a développé une expertise en planification testamentaire et successorale, tout en obtenant des connaissances spécialisées dans les domaines de règlement de succession et de procédures non contentieuses devant notaire. Afin d’épanouir ses connaissances en fiscalité, Joseph s’est joint à une firme comptable multinationale, où il s’est spécialisé en planification fiscale individuelle et corporative. Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2010, Joseph a obtenu son diplôme de droit notarial (D.D.N.) de l’Université de Montréal en 2009 après avoir complété son baccalauréat en droit (LL.B.) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2007. Joseph poursuit actuellement une Maîtrise en Fiscalité à l’Université de Sherbrooke.

La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.

Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.

Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.

Nathalie se spécialise en planification fiscale et successorale pour les familles très fortunées.

Ses conseils appuient les clients dans leurs relations avec leurs conseillers professionnels externes, avec lesquels elle collabore souvent.

Madame Elharrar-Noik détient un baccalauréat en arts (sciences politiques) de l’Université de McGill et de l’Université Concordia. Elle est diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal depuis 1995. Elle a été reçue au Barreau du Québec en 2000. Nathalie a suivi la Partie I et la Partie II du Cours avancé d’impôt de l’Institut canadien des comptables agréés (CICA In-Depth Tax Course). Madame Elharrar-Noik est un membre actif de la Society of Trust & Estate Practitioners (chapitre du Québec) et de l’Association du Barreau canadien (division Québec).

Avant son arrivée à RBC, Nathalie s’est spécialisée en droit commercial, successoral et fiscal au cours de ses onze années en pratique privée. Elle s’est concentrée principalement sur les fusions et acquisitions et les réorganisations d’entreprises, conseillant les petites et moyennes entreprises sur les restructurations, alliances stratégiques et les conventions standard. Nathalie s’est aussi spécialisée en planification successorale et fiduciaire, dans la planification fiscale et l’administration des successions, la mise en oeuvre de plans fiscaux et successoraux, les testaments, les fiducies, les réorganisations d’entreprises, les plans de relève d’entreprise et la préservation du patrimoine.

En 2010, Nathalie s’est jointe à RBC pour conseiller les clients sur leur planification fiscale et successorale globale Depuis 2014, elle exerce son nouveau rôle en tant que spécialiste en planification fiscale et successorale pour les familles très fortunées.

En sa qualité de banquier privé à RBC Gestion de patrimoine, Banque privée, Ben Ruggeri offre des stratégies globales de gestion de patrimoine et de financement à des propriétaires d'entreprise, à des cadres et à des membres de profession libérale fortunés, ainsi qu'aux membres de leur famille.

Établi à Westmount, M. Ruggeri s'occupe des besoins souvent complexes en matière de services bancaires, de crédit et de gestion de patrimoine d'un nombre restreint de clients de la région du Nord-Ouest à qui il offre des solutions bancaires et financières intégrées et personnalisées.

Au besoin, il peut consulter des spécialistes de RBC afin d'élaborer avec eux une gamme complète de solutions complémentaires de gestion de placements, de planification successorale et patrimoniale, et de fiducie nationale et internationale, de même que des stratégies complexes de crédit et de levier financier, de manière à aider chaque client à atteindre ses objectifs à court et à long termes.

M. Ruggeri tire profit de sa vaste expérience des relations clientèle dans le cadre de ses fonctions de banquier privé. Il compte 19 années d'expérience à RBC, où il a occupé divers rôles de haute direction aux services commerciaux et de détails couvrant des départements de gestion des risques et de restructuration financière.

M. Ruggeri détient un diplôme universitaire avec spécialisation en comptabilité de l'université de Concordia - John Molson School of Business. Il a continué de parfaire ses connaissances et son expertise grâce à l'obtention des principaux titres professionnels sectoriels reconnus, notamment ceux de CPA, CMA. De plus, il est membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec.

Dans ses loisirs, M. Ruggeri aime passer du temps en famille avec sa femme et ses deux garçons. Il aime également entrainer ses fils au hockey et au soccer, et par le fait même, il aime jouer au hockey à ses temps libres.

« Servir de guide en offrant un service complet et attentionné. »

Dès sa sortie de l'université où elle a complété un baccalauréat en commerce en 2000, Vera Kurkdjian choisit d'évoluer au sein de RBC, pour sa réputation et pour la possibilité d'y faire carrière en finance. Elle s'y démarque rapidement grâce à ses compétences et à son intérêt pour son travail. Elle a d'ailleurs été récompensée pour la qualité de ses services et de ses résultats par une invitation à participer au congrès annuel 2004 des employés les plus performants.

Depuis 2005, à titre de banquière privée, Mme Kurkdjian vise à jouer un rôle-clé dans la poursuite des objectifs financiers de ses clients. En sa qualité de planificatrice financière, elle conseille des décideurs issus de différents secteurs. « J'apprécie la polyvalence des domaines de mes clients et celle des intervenants qui les entourent. Et je m'adapte à toutes les circonstances. » Intéressée par le monde des affaires, elle poursuit actuellement des études de MBA spécialisées en services financiers.

Elle s'efforce de bien comprendre les besoins de ses clients et de leurs familles afin de les aider à atteindre leurs objectifs. « Mes propositions sont toujours fondées sur leurs valeurs et sur leurs priorités, que ce soit en matière de planification financière ou successorale, ou encore de relève d'entreprise. »

L'équipe de RBC Banque privée offre un service global de haute qualité à des clients fortunés. « En tant que point de contact facilement accessible pour toutes les solutions bancaires, nous voulons offrir les services hors pair de toute une équipe. »

Un coup de fil… et vous serez à même d'apprécier son dynamisme !

Au cours de son cheminement de carrière à RBC depuis 1986, Lynda Henry a notamment conseillé des clients à titre de planificatrice financière. Son désir de s'engager à fond la mène vers les services bancaires privés, où elle peut développer avec sa clientèle une relation qui s'échelonne sur de nombreuses années.

Banquière privée depuis 2005, Mme Henry assume le rôle de conseillère financière personnelle afin que ses clients mènent leurs projets appuyés par les meilleures ressources de RBC. « Nos clients sont assurés que nous sommes là, et serons toujours là, pour répondre efficacement à tous leurs besoins financiers à court, moyen et long terme. »

En plus de fournir à ses clients un niveau élevé de service, Mme Henry les accompagne dans tout ce qui a trait à la structure financière, tant personnelle, familiale que professionnelle. « Ma profonde connaissance de la situation de chacun de mes clients me permet de prendre des décisions plus efficace se traduisant par une économie de temps et d'argent pour eux. »

L'équipe de RBC Banque privée facilite l'intervention des différentes unités de RBC. « Tous les services couvrant l'ensemble des aspects d'une planification financière étoffée sont réunis sous un même toit. Le client est entouré d'une équipe de spécialistes qui travaillent avec lui à la consolidation de son patrimoine. »

Un coup de fil… et vous serez à même d'apprécier son dynamisme !