Guillaume Bergeron, MSc, CFA

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Avec plus de dix années d’expérience dans l’industrie du placement, Guillaume travaille étroitement avec un nombre limité de familles fortunées. Il est détenteur du titre CFA, est membre de CFA Montréal, du CFA Institute et est un ingénieur financier chevronné possédant une vaste expertise en investissements institutionnels et en gestion de fortunes privées. Il aide ses clients à identifier et à clarifier leurs buts et leurs objectifs uniques et s’appuie sur les ressources de calibre mondial de RBC Gestion de patrimoine, afin de trouver des solutions à leurs questions financières les plus complexes.

Ayant constaté il y a plusieurs années que les marchés financiers étaient en évolutions rapides et devenaient de plus en plus complexes, Guillaume a pris la décision de dédier ses études universitaires au domaine des mathématiques financières avancées. Une fois qu’il a obtenu son baccalauréat en mathématiques et en économie, il a ensuite entrepris une maitrise en ingénierie financière au HEC Montréal où il s’est consacré à des études académiques poussées en méthodes statistiques, en simulations Monte Carlo et en calcul stochastique. Le tout a culminé avec la rédaction d’une thèse de recherche par laquelle il a proposé une approche originale pour évaluer des produits dérivés multivariés à l’aide de copules dynamiques sous des processus GARCH. Tout au long de ses études, Guillaume a reçu de nombreux prix d’excellences et de bourses, il a reçu son diplôme avec mention d’excellence et a été récipiendaire du prix Fernand Amesse pour avoir obtenu la plus haute moyenne scolaire des programmes de maitrise.

Guillaume a débuté sa carrière professionnelle dans les marchés des capitaux au sein d’une grande banque d’investissement européenne. Il a été l’un parmi une trentaine de personnes à travers les Amériques, le seul au Canada, à avoir été accepté dans leur prestigieux graduate training program à Wall Street. Après avoir terminé le programme, Guillaume est revenu à Montréal afin de travailler dans l’équipe de revenus fixe, devises et matières premières où il a travaillé avec plusieurs grandes entreprises et firmes d’investissements qui recherchaient son expertise en produits dérivés complexes. Le rôle a été très bénéfique puisque Guillaume a eu l’occasion de mettre à l’œuvre son expertise en mathématiques financières et de trouver des solutions à de nombreux problèmes pratiques dans une atmosphère dynamique et à haute pression. Chaque journée était très stimulante; un jour il pouvait se voir structurer une transaction de 250 millions de dollars d’option sur indice de credit default swaps pour un fonds de pension et une autre journée en train de discuter de stratégies de couverture du Real brésilien avec une compagnie qui a des opérations à travers le monde.

En 2010 Guillaume a voulu étendre son expertise en investissement et à décider de rejoindre le « buy side » de l’industrie. Il est donc allé travailler pour Investissement PSP, l’un des plus importants fonds de pension au Canada, pour les aider à développer leur système d’évaluation de produits dérivés. Il a ensuite accepté un rôle d’analyste à la plus prestigieuse firme d’investissement au Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec. À la Caisse, il faisait partie d’une équipe élite qui était chargé d’investir à travers le monde par l’entremise de stratégies sophistiquées telles que des transactions de valeurs relatives, l’arbitrage de conglomérats et de fusions et acquisitions, des situations spéciales et liées à des changements corporatifs, l’arbitrage de bilan financier et des stratégies de couvertures et de volatilités. Le fait de passer ses journées à disséquer les marchés financiers, à étudier diverses industries et analyser des compagnies partout à travers le monde à la recherche d’investissements profitables négligés par le marché, a permis à Guillaume d’utiliser son expérience à la Caisse pour approfondir ses connaissances en matière d’investissement à l’échelle globale et en construction de portefeuilles de classe mondiale.

Après avoir travaillé plusieurs années du côté institutionnel, Guillaume s’est rendu compte qu’il y avait un besoin pour son unique ensemble de compétences au sein de l’industrie de gestion de patrimoine. En 2015 Guillaume s’est joint à RBC Dominion valeurs mobilières dans le but d’établir une pratique à travers laquelle il serait en mesure de travailler avec un nombre limité de familles fortunées afin de les aider à faire fructifier leurs patrimoines pendant plusieurs générations. Avec son expertise en gestion de risque, Guillaume apporte une tranquillité d’esprit à ses clients qui savent que leur portefeuille est bien investi.

Guillaume vit à Montréal et aime passer ses moments libres avec sa femme Mala et leurs enfants William et Elizabeth.

Andrew P. Morris, CFA

Gestionnaire de portefeuille

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Andrew a plus de douze années d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion de patrimoine. Andrew est d’abord et avant tout un stratège financier et les clients avec qui il travaille savent qu’ils sont entre de bonnes mains puisque peu importe la situation, Andrew est en mesure de bien comprendre les enjeux et ensuite d’utiliser son expertise financière ainsi que les vastes ressources de RBC afin de trouver la solution optimale à leurs casse-têtes financiers. En tant que détenteur du titre CFA, Andrew a atteint la plus haute distinction dans l’industrie de la gestion de patrimoine et apporte une profondeur de connaissance unique à chacune des situations auxquelles font face ses clients.

Andrew a eu la chance de débuter sa carrière en 2007 chez un gestionnaire de fonds renommé sur Bay Street à Toronto, ce qui lui a permis de travailler aux côtés de l’un des investisseurs les plus reconnus au Canada. Très rapidement, il a eu l’occasion de travailler en tant que conseiller financier, d’appuyer une clientèle fortunée et de faire fructifier leurs avoirs. Il a ensuite accepté un rôle pour travailler directement avec le milliardaire et fondateur légendaire de la firme et d’être une ressource intégrale dans son équipe d’analystes financiers. Ayant correctement analysé les risques systématiques causés par l’industrie du subprime aux États-Unis, la firme a généré des profits substantiels durant la crise financière de 2008 pour les investisseurs de leurs principaux fonds de placement. En tant qu’analyste, Andrew a consacré ses journées à rencontrer et questionner des présidents d’entreprises, à analyser de nombreuses compagnies, à étudier de multiples industries et à participer à la gestion de dix milliards de dollars en investissements. Le rôle a permis à Andrew de développer et d’approfondir ses capacités de modélisation financière, de comprendre l’importance de la rigueur analytique durant le processus d’investissement et de saisir comment Wall Street fonctionne réellement.

En 2013, Andrew et sa femme Geneviève ont souhaité débuter une nouvelle aventure et ont décidé de déménager à Montréal afin de pouvoir élever leurs enfants près de la famille. C'est à ce moment qu’Andrew s'est joint à la Bank Credit Analyst, une firme de recherche macro-économique indépendante de renom international, où il a été chargé de gérer la relation avec les clients clés de la firme, c’est-à-dire plusieurs des plus importants gestionnaires d'actifs de New York et de Boston. Dans son rôle, Andrew a conseillé les gestionnaires de portefeuilles et chef d'investissement de ces firmes, qui pour la plupart étaient responsables de la gestion d'actifs atteignant des dizaines et des centaines de milliards de dollars. Pour les clients de la firme, la valeur apportée par Andrew était reflétée dans sa capacité à rapidement saisir les nuances de la philosophie d'investissement de chacun d’entre eux et ensuite de les aider à bien comprendre les différentes façons par lesquelles les tendances des marchés mondiaux pourraient influencer leurs portefeuilles. Pour Andrew, avoir eu la chance de côtoyer les plus grands gestionnaires d’actifs à Wall Street et de comprendre comment ces derniers abordent la gestion de portefeuilles est d’une valeur inestimable.

Reconnaissant l’occasion de pouvoir appliquer son expertise en gestion d’actifs institutionnels au monde de la gestion de patrimoine, Andrew s’est joint à RBC Dominion valeurs mobilières en 2015. De ce fait, il savait que ses clients allaient bénéficier des services d’une firme de calibre mondial et largement reconnu comme étant l’institution qui possède la meilleure plateforme de gestion de patrimoine au Canada, d’une équipe exceptionnelle de professionnels en gestion de patrimoine et d’une profondeur de ressources inégalés dans l’industrie. Ensemble avec son partenaire Guillaume Bergeron, Andrew est à la tête d’une équipe de professionnels dédiés à desservir une clientèle fortunée qui repose sur une approche de gestion globale de haut niveau. De plus, son équipe reconnaît le désire grandissant des clients de vouloir s’entourer des meilleurs experts financiers qui seront toujours présents lors des moments critiques de leur vie et qui possèdent les ressources nécessaires pour bâtir une stratégie d’investissement qui est réellement exhaustive et sur-mesure. 

Andrew détient un baccalauréat en arts de l’Université Wilfrid-Laurier, où il a étudié la politique, la philosophie et l’économie, il a également obtenu le titre de CFA en 2011 et est membre de CFA Montréal et du CFA Institute. Il est un lecteur assidu et aime passer son temps libre à faire des activités avec sa famille.