Nos services

Placements personnalisés

Vous méritez un portefeuille de placements élaboré par des experts de premier plan au Canada qui vous connaissent personnellement. Aussi simple que cela puisse paraître, cette philosophie est l’un de nos plus grands atouts.

Notre principal objectif est de préserver et de faire fructifier votre patrimoine à long terme en respectant les normes de conformité les plus rigoureuses. Nous examinons en profondeur les facteurs fondamentaux des sociétés dans lesquelles nous investissons en nous méfiant des mouvements de masse qui ne correspondent pas à nos critères de base d’investissement.

Nous offrons un accès direct aux gestionnaires de portefeuille et au comité d’investissement, lequel est responsable de la pertinence des décisions de placement. D’ailleurs, les délibérations du comité d’investissement représentent un facteur clé du succès de notre processus de placement et font en sorte que votre patrimoine dispose d’une stratégie personnalisée et d’idées indépendantes. Nous pouvons également tirer profit de notre association avec la principale institution financière du Canada pour avoir accès, au besoin, aux analyses produites par les groupes d’experts de RBC, lesquelles sont parmi les plus sophistiquées de l’industrie.

Services de gestion de patrimoine complets

Tel que Charles se plaît souvent à dire, « si votre portefeuille de placement est considéré comme le moteur de votre voiture, la gestion de patrimoine est l’ensemble des autres pièces qui la composent ». Notre travail consiste à bâtir un véhicule sur mesure qui répond à vos besoins et qui vous amène à destination.

Claudia Gagnon, Sophie Lépine et Frédérick De Courcy, planificateurs financiers, agissent comme conseillers financiers personnels. Leur but : être votre référence principale pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et objectifs tout au long de votre vie. Ils analysent votre situation financière globale et élaborent la feuille de route qui vous permettra de réaliser pleinement votre potentiel financier.

Service à la clientèle et soutien inégalés

Vos objectifs sont les nôtres. Chaque membre de l’équipe a le souci d’offrir une expérience client hors pair.

Accessibilité

Lorsque vous nous contacterez par téléphone, un membre de l’équipe à l’écoute de vos besoins vous aidera à trouver la meilleure solution pour vous.

Communication proactive

Nous prenons régulièrement contact avec vous, notamment pour revoir votre situation et faire le point sur les progrès réalisés dans la poursuite de vos objectifs.

Confidentialité

Puisque le patrimoine est une affaire personnelle, nos entretiens se déroulent dans une salle privée, utilisée uniquement par notre équipe afin de discuter de vos objectifs financiers et de votre situation personnelle. La confidentialité est primordiale pour nous.