以客户 为中心的专业定制 投资 方案
在与客户一起经历不同的市场周期过程中，我们深入理解 每一位客户的投资偏好，目标以及需求。从而构建结合投资战略调整， 知识传递以及收益最大化的良好长期合作关系。在300多名分析师和一支专业资本市场团队的支持下，我们通过实施及时的投资策略，把握长期投资趋势和周期性增长，实现客户在收入和增长方面的投资目标。
资产配置的重要性
在多元的投资市场中，资产配置始终是驱动汇报的核心。不同资产类别具有不同的防御性或进取性特征，我们的首要任务是为每位客户构建契合其目标与风险偏好的资产配置。
历经时间验证的投资组合构建
Rita 结合战术判断 和 基本面分析， “择优”采纳各个行业分析师的核心投资观点与精选推荐。在众多方案中， 精挑细选出最契合客户目标的投资方案，免采用 未经充分验证的策略带来的风险从而增强收益。
税务规划在投资回报中的重要作用
合理的税务规划有助于提升长期投资业绩。 加拿大对合格股息、外国股息、资本收益/损失和利息收入在税务上有不同处理方式，通过合理 运用RRSP，TFSA以及控股公司与信托等结构， 可有效优化税务安排，实现更具优势的税务布局。
投资心理与行为
投资行为与心理是一个最易被忽视，但却及其重要，最能体现专业价值的领域。与Rita合作，有助于帮客户在市场动荡中保持投资纪律。 一些常见的行为偏误包括：过度自信，盲目从众以及熟悉偏好，这些都不利于投资回报。Rita 运用专业方法引导客户建立稳健的投资心态与纪律从而提升长期投资回报。
