Votre équipe étendue

« A votre service pour vous permettre de vous consacrer à ce qui compte le plus pour vous »

À titre de banquière privée, RBC Gestion de patrimoine, Valentina vise à créer une expérience personnalisée pour sa clientèle fortunée. Sa philosophie : établir des connexions étroites avec ses clients et leurs familles pour leur assurer un service de qualité. Diplômée de l'Université Libre de Design en Italie, Valentina effectue l'évaluation financière complète de sa clientèle avec grande minutie.

Favorisant la collaboration, elle réunit un groupe diversifié de spécialistes externes et de partenaires RBC afin de fournir à ses clients une vaste gamme de services sur mesure, dont les services bancaires courants, les services de planification financière et successorale, et les solutions flexibles de prêt et de crédit.

« En offrant des solutions financières, je réalise mon désir d'aider les autres et de nouer des relations à long terme. Je m'engage à répondre aux besoins de mes clients et place leurs objectifs au cœur de mes conseils. »

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

Une attention particulière — des réponses ciblées

Benjamin Otto est motivé par le désir de servir les autres. « Mon père est pasteur et, au cours de ma jeunesse, je l’ai souvent accompagné lorsqu’il visitait des membres de la congrégation dans leurs maisons, dans des hôpitaux ou des centres d’hébergements et de soins de longue durée. Je l’ai vu travailler extrêmement fort pour les autres et j’ai été témoin de son impact positif sur leurs vies. »

Cette sensibilité aux besoins et aux attentes des gens est au coeur de la philosophie de Ben. C’est avec une attention particulière et un dévouement méticuleux que Ben et son équipe traitent avec leurs clients, afin de leur assurer des solutions adaptées et d’éliminer leur stress dû à l’inconnu. Ben mise sur sa réflexion créative, sa passion et ses 22 ans d’expertise pour offrir de nouvelles perspectives à sa clientèle à valeur patrimoniale élevée et pour développer des solutions innovantes pour les cas complexes.

Ben et son équipe sont engagés à être la ressource la plus digne de confiance de leurs clients.

La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.

Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.

Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.

En tant que Conseillère, Banque Privée Première pour le marché de Montréal, Ichou Wai agit en tant que point de contact unique afin d'offrir des solutions bancaires et de crédit personnel aux clients de RBC Gestion de patrimoine et à leurs familles. En partenariat avec les conseillers en placement de sa région, elle offre un service personnalisé et des conseils sur mesure pour aider les clients à gagner du temps et à gérer efficacement leurs besoins bancaires quotidiens.

Avec plus de 27 ans d'expérience dans les services bancaires personnels et les régimes collectifs de RBC, Ichou est très respectée par ses clients et ses pairs et a reçu la plus haute reconnaissance chez RBC. Elle a démontré sa capacité à donner des conseils judicieux et à offrir la meilleure l'expérience client.

Née au Laos et résidante dans la région de Montréal depuis 25 ans, Ichou participe activement à sa communauté au temple Dao En à cuisinier et distribuer gratuitement des repas végétariens.

Elle réside actuellement dans la région de Repentigny avec ses 2 enfants. Elle est passionnée par la méditation et le yoga. Ichou peut communiquer couramment en français, anglais, laotien et thailandais.

En tant que Conseiller, Banque Privée Première pour le marché de Montréal, Suvra Das agit en tant que point de contact unique afin d'offrir des solutions bancaires et de crédit aux clients de RBC Gestion de patrimoine et à leurs familles. En partenariat avec les conseillers en placement de sa région, il offre un service personnalisé et des conseils sur mesure pour aider les clients à gagner du temps et à gérer efficacement leurs besoins bancaires quotidiens.

Avec plus de 13 ans d'expérience dans les services financiers personnels et entreprises chez RBC, Suvra est respecté parmi ses clients, ses pairs et a été reconnu dans l'organisation pour sa contribution.

Né en Asie et résidant dans la région de Montréal depuis 22 ans, Suvra s'engage à redonner à sa communauté et contribue à recueillir des fonds chaque année au temple ISKCON Montréal dans le but de distribuer gratuitement des repas végétariens.

Il réside actuellement dans la région de Montréal-Ouest-de-l'Île avec son épouse et son jeune fils. Il est passionné par l'industrie des véhicules électriques. Suvra peut communiquer couramment en français, anglais, bengali et hindi.

À titre de Spécialiste, Propriétaires d’entreprise, Services de planification, Clientèle fortunée, Madame Elharrar-Noik vous aide, avec la collaboration de votre conseiller RBC, à explorer les questions d’ordre successoral, fiscal, de retraite et de planification de la relève auxquelles vous faites face en tant que propriétaire d’entreprise.

Ses conseils appuient les clients dans leurs relations avec leurs conseillers professionnels externes, avec lesquels elle collabore souvent.

Madame Elharrar-Noik détient un baccalauréat en arts (sciences politiques) de l’Université de McGill et de l’Université Concordia. Elle est diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal depuis 1995. Elle a été reçue au Barreau du Québec en 2000. Nathalie a suivi la Partie I et la Partie II du Cours avancé d’impôt de l’Institut canadien des comptables agréés (CICA In-Depth Tax Course). Madame Elharrar-Noik est un membre actif de la Society of Trust & Estate Practitioners (chapitre du Québec) et de l’Association du Barreau canadien (division Québec).

Avant son arrivée à RBC, Nathalie s’est spécialisée en droit commercial, successoral et fiscal au cours de ses onze années en pratique privée. Elle s’est concentrée principalement sur les fusions et acquisitions et les réorganisations d’entreprises, conseillant les petites et moyennes entreprises sur les restructurations, alliances stratégiques et les conventions standard. Nathalie s’est aussi spécialisée en planification successorale et fiduciaire, dans la planification fiscale et l’administration des successions, la mise en oeuvre de plans fiscaux et successoraux, les testaments, les fiducies, les réorganisations d’entreprises, les plans de relève d’entreprise et la préservation du patrimoine.

En 2010, Nathalie s’est jointe à RBC pour conseiller les clients sur leur planification fiscale et successorale globale. Depuis 2014, elle exerce son nouveau rôle en tant que spécialiste pour les propriétaires d’entreprise.

À titre de Spécialiste, Propriétaires d’entreprise, Services de planification, Clientèle fortunée, M^me Fisette-Caza vous aide, avec la collaboration de votre conseiller RBC, à explorer les questions d’ordre successoral, fiscal, de retraite et de planification de la relève auxquelles vous faites face en tant que propriétaire d’entreprise.

M^me Fisette-Caza détient un baccalauréat en finances et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle détient également une maîtrise en administration des affaires (M.B.A) de l’Université Laval et un baccalauréat en commerce international de l’École supérieure de commerce (ESC) à Poitiers, en France. Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle est aussi agréée à titre de planificateur financier.

M^me Fisette-Caza possède plus de 20 ans d’expérience en services-conseils en planification fiscale, philanthropique et successorale.

Elle participe régulièrement, comme conférencière, au congrès annuel et aux colloques de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), ainsi que d’autres associations professionnelles, et rédige fréquemment des articles sur des sujets qui portent sur les la planification fiscale, la philanthropie et la planification successorale.

M^me Fisette-Caza est un membre actif du comité de direction provincial de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Elle est aussi membre de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de la fondation canadienne de fiscalité (FCF).