Nous nous engageons à offrir de la valeur
Nous avons le plaisir de vous offrir une vaste gamme de services de placement et de gestion de patrimoine, dont plusieurs à titre gracieux en votre qualité de client privilégié
Découverte
Analyse de votre situation financière actuelle, de votre portefeuille et de vos objectifs de placement
Établissement de vos objectifs de placement et de gestion de patrimoine
Évaluation de votre tolérance au risque et des fluctuations des marchés
Stratégie
Élaboration de votre énoncé de politique de placement personnel
Élaboration de portefeuilles personnalisés en fonction de vos objectifs de placement
Évaluation de vos besoins de planification fiscale et successorale, et de planification des dons et d’assurance
Diffusion de recherches, de commentaires et de renseignements sur des titres, des marchés ou des économies bien définis
Collaboration avec vos conseillers professionnels (avocats et comptables par exemple) pour faciliter l’intégration de vos plans de placement
Présentation, au besoin, d’une gamme complète de services offerts par des partenaires RBC
Services améliorés de gestion de patrimoine
Accès à l’expertise de l’équipe des Services de gestion de patrimoine RBC, composée d’avocats, de comptables et de spécialistes de la planification financière hautement qualifiés
Planification financière complète (plan financier Compas)
Rapport sur la gestion de patrimoine généré par l’outil La structure familiale®
Consultation testamentaire et successorale
Produits d’assurance permettant de mettre en valeur le patrimoine
Planification de la relève en entreprise
Conseils en réorganisation d’entreprise
Gestion de patrimoine familial
Merci de l’intérêt que vous portez à la gestion de patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières. Pour obtenir plus de renseignements ou prendre un rendez-vous, veuillez communiquer avec nous.
