La liberté de vivre selon vos désirs
Plus vous réussissez dans la vie, plus vos affaires financières deviennent invariablement complexes et vous demandent du temps que vous préféreriez consacrer à vos autres intérêts et responsabilités. Pour vous aider à déléguer la gestion de vos affaires financières en toute confiance, nous avons le plaisir de vous offrir un niveau supérieur de gestion de patrimoine discrétionnaire par l’intermédiaire de la Gestion de portefeuille privé (GPP). Le programme GPP vise à vous libérer des opérations courantes de gestion du patrimoine afin que vous puissiez poursuivre vos objectifs personnels et professionnels. Il convient parfaitement aux clients suivants :
- Entrepreneurs, membres de professions libérales et cadres supérieurs occupés.
- Personnes à la retraite qui voyagent ou préféreraient consacrer du temps à d’autres champs d’intérêt.
- Personnes responsables d’investissements familiaux.
Comment nous protégeons-vous du risque ?
Le risque peut se présenter sous différentes formes. Il se peut notamment qu’un client déroge de sa stratégie de placement à cause de nouvelles sensationnalistes incitant à prendre des décisions de placement sous le coup de l’émotion plutôt que par la voie de la logique, de la raison et de l’analyse. En tant que conseillers, nous devons constamment nous assurer que nos clients gardent le cap sur leurs objectifs, ainsi qu’une vue d’ensemble.
Vous pourriez aussi payer des frais trop élevés pour les conseils en placement que vous recevez. Nous prônons la pleine transparence de nos activités. Il nous importe que vous voyiez tout ce que nous faisons pour vous et votre famille (y compris les suppléments) pendant que nous vous aidons à gérer vos finances. Ces services sont loin de se limiter aux opérations exécutées dans vos comptes.
Nos services de gestion de patrimoine complets
Considérez-nous comme un concierge financier. Nous aidons les particuliers fortunés à garder l’argent qu’ils ont si durement gagné en gérant les risques qu’ils courent, tout en veillant à ce que leur portefeuille leur offre une croissance et des flux de trésorerie constants, ainsi qu’un revenu suffisant pour leur assurer un mode de vie des plus confortables.
Notre philosophie simple
Nous croyons qu’à long terme, la capacité d’un portefeuille de placement à produire des flux de trésorerie positifs et à gérer adéquatement le risque d’investissement constituent les deux principales mesures de sa durabilité. Nous visons à investir dans des titres qui procurent aux investisseurs un revenu stable, durable et avantageux sur le plan fiscal. Nous cherchons à éviter les placements à la mode et les saveurs du jour. Nos portefeuilles se composent donc en général de sociétés réputées qui fabriquent des produits que nous utilisons tous les jours. Par ailleurs, nous surveillons sans relâche les divers risques inhérents aux portefeuilles de placement de nos clients et employons les techniques et outils appropriés pour réduire ces risques.
Nos principes fondamentaux
Nous aidons nos clients et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en suivant un processus précis et rigoureux. Ce processus comprend un examen approfondi de la situation financière de chaque client, de même que l’analyse de leurs renseignements personnels, financiers et commerciaux. Une fois que nous avons toute l’information en main, nous proposons à nos clients des stratégies de placement, d’assurance, de fiscalité et de succession éclairées, éprouvées et personnalisées conçues en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.
Les clients veulent simplifier leur vie ; il devrait en être de même pour leur portefeuille de placement. Nous cherchons à protéger et à faire fructifier le capital de nos clients de manière prudente. À cette fin, nous constituons des portefeuilles efficaces, formés de titres de grande qualité qui optimisent le revenu de placement et réduisent le risque.
