Burak Conseillers en Gestion de Patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières

Michel Bétournay, planificateur financier, a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) en 1991. Il détient en outre, depuis 2002, le titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Michel travaille au sein du Groupe de la Banque Royale du Canada depuis 1993. Il compte quatorze années d’expérience à titre de planificateur financier, dont douze avec l’équipe de planification financière Compas.

Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.

Shan-Shan est titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (DESS) de HEC Montréal et d’un Baccalauréat en comptabilité de l’UQAM. Elle est également membre de l’ordre des CPA, CGA du Québec et planificatrice financière (Pl. Fin.) dûment autorisée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Shan-Shan a travaillé pour une firme comptable de renommée internationale ainsi que pour une firme spécialisée dans le domaine des services financiers, offrant des planifications fiscales et financières sophistiquées à une clientèle fortunée. Son expertise repose sur la fiscalité internationale des particuliers, des professionnels incorporés et l’aspect technique des enjeux reliés à la planification financière personnelle.
À titre de spécialiste en planification financière à Services de bureau de gestion familiale RBC, Shan-Shan travaille conjointement avec votre conseiller afin de préparer et vous présenter votre plan financier exhaustif.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”