Notre équipe

Josiane œuvre dans le domaine financier depuis 2011. Elle est titulaire d’un baccalauréat en Études internationales de l’Université de Montréal (2007) et de deux certificats de HEC Montréal dont le premier en  Gestion financière (2009) et le second en Planification financière personnelle (2013).

Elle a toujours voulu faire un travail qui lui permettrait de faire la différence dans la vie des gens. Elle s’est vite rendu compte que la planification financière lui permettrait de se réaliser. Cette profession qui allie tant la gestion de patrimoine que le conseil fiscal et légal lui permet d’être la conseillère au cœur de la relation client.

Josiane a travaillé pendant plusieurs années comme planificatrice financière au sein d’une banque canadienne et par la suite comme conseillère en gestion de patrimoine dans une firme spécialisée.

Son accompagnement intègre et avisé lui a permis d’obtenir la confiance de ses clients afin d’amener ceux-ci à atteindre leurs objectifs de vie les plus précieux. Prendre une retraite confortable, aider les enfants, planifier le transfert intergénérationnel du patrimoine sont de beaux projets qui demandent planification en compagnie d’un conseiller de confiance qui saura inviter les bons professionnels autour de la table.

« J’ai choisi la RBC Dominion valeur mobilières, car j’ai la conviction que l’expertise au niveau de la planification financière et de la gestion des avoirs est la plus solide et je veux que mes clients puissent avoir accès à ce qui se fait de mieux. »

Josiane possède une expertise pointue auprès des entrepreneurs incorporés et des professionnels de la santé. Son expérience auprès de cette clientèle vous assurera d’obtenir un conseil personnalisé et adapté à votre situation.