La liberté de vivre la vie dont vous rêvez
Si vous souhaitez vous libérer davantage pour vous concentrer sur les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, tout en étant sûr que votre portefeuille est entre les mains de professionnels chevronnés, nous vous invitons à vous intéresser à la Gestion de portefeuille privé, notre gestion discrétionnaire de patrimoine de niveau supérieur.
Les professionnels et les cadres occupés, les voyageurs, les retraités et les snowbirds trouvent souvent que plus leur richesse est grande, plus ils ont besoin de temps chaque jour pour la gérer. Si vous êtes responsable des investissements pour une organisation à but non lucratif, une fondation ou un fonds de dotation, vous constaterez peut-être également que l'expertise nécessaire pour prendre des décisions d'investissement conformément à des directives spécifiques peut être longue et complexe.
Que vous ayez besoin de votre temps pour vous concentrer sur votre carrière, gérer les besoins d'une organisation ou voyager à l'étranger pendant de longues périodes, la Gestion de placements privés pourrait être la solution qui vous convient.
Fonctionnement Un gestionnaire de portefeuille à votre service
En confiant la gestion de vos investissements à un gestionnaire de portefeuille accrédité, qui travaille selon vos préférences d'investissement spécifiques, vos contraintes et votre tolérance au risque, vous pouvez vous libérer tout en ayant confiance que votre plan d'investissement est sur la bonne voie. Puisque votre approbation n’est pas requise pour chaque opération, nous pouvons prendre rapidement des décisions urgentes, ce qui vous permet de vous rapprocher de vos objectifs de placement, tout en vous libérant du fardeau des décisions quotidiennes concernant votre portefeuille.
Un gestionnaire de portefeuille à votre service
Vous pouvez avoir confiance dans la gestion de votre patrimoine, car seuls les conseillers en placement expérimentés qui ont satisfait à des qualifications strictes à l’échelle de l’industrie en matière de formation, d’actifs sous gestion et d’expérience en placement sont autorisés à fournir ce niveau de gestion de placement discrétionnaire.
Les énoncés de politique de placement consignent vos besoins
L’énoncé de politique de placement constitue le mandat particulier qui précise tous vos objectifs et contraintes à l’égard de la gestion de votre portefeuille. Vous pouvez le considérer comme les règles ou le plan directeur qui président à la gestion de votre portefeuille.
Normes fondamentales de qualité et de surveillance
Chaque portefeuille que nous construisons est basé sur les exigences de qualité des actifs de base qui établissent les normes de concentration des titres, de diversification de l’industrie et du secteur, de capitalisation boursière et de qualité du crédit. Le groupe Définition de portefeuille et contrôle des risques suit également l’évolution du portefeuille afin de s’assurer qu’il est conforme à nos directives de gestion des placements et à vos préférences, contraintes et autres directives particulières énoncées dans votre énoncé de politique de placement personnalisé. De plus, Une équipe de conformité supplémentaire garantit que votre portefeuille répond aux réglementations de l’industrie et aux normes légales. En auditant notre travail, ainsi que les portefeuilles que nous gérons, cette équipe peut vous aider à vous offrir une tranquillité d’esprit.
