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À titre de conseillère, Testaments et successions au Québec, Sandrine Albert offre une approche de planification successorale centrée sur la compréhension et la prise en compte de la situation unique de chaque client. Elle travaille de concert avec les clients et leurs conseillers de confiance pour élaborer un plan successoral complet et efficace répondant à leurs besoins particuliers.

Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Sherbrooke, Mme Albert est membre du Barreau du Québec et a continué d’approfondir ses connaissances et son expertise par l’obtention de titres professionnels clés dans le secteur, notamment celui de planificatrice financière (Pl. Fin.).

Elle peut aider les clients à élaborer un plan successoral personnalisé, qu’ils veuillent protéger un héritier souffrant d’une incapacité, intégrer un plan de relève aux stratégies de leur entreprise, régler les questions complexes découlant d’une nouvelle union et de familles recomposées, minimiser les conflits familiaux ou traiter les enjeux liés à des bénéficiaires ou à des actifs qui se trouvent à l’étranger. Elle met à profit son empathie et met son expertise au service des familles aux prises avec les décisions difficiles qui accompagnent souvent la planification successorale.

Son expertise professionnelle et son engagement à offrir des solutions pratiques en font une ressource précieuse tant pour les clients que pour leurs conseillers financiers.

En sa qualité de banquière privée au sein de RBC Gestion de patrimoine, Marie-Josée Bousquet conçoit des stratégies globales de gestion de patrimoine et de financement pour le compte d'une clientèle fortunée composée de propriétaires d'entreprise, de cadres et de professionnels de la santé incluant les membres de leur famille de la région de Sherbrooke.

Mme Bousquet compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Cette expérience l'a préparée à répondre à bon nombre des besoins de sa clientèle fortunée, qu'il s'agisse de planification financière et de la retraite, de services bancaires personnels, de la gestion de patrimoine, de fiducies ou de crédit. Forte de cette expérience, elle offre maintenant, avec son équipe, des solutions personnalisées et intégrées qui comprennent des montages de crédit complexes, des services de planification fiscale et de planification de la retraite ainsi que des forfaits personnalisés pour répondre aux besoins courants de services bancaires et de trésorerie de ses clients. Au besoin, elle collabore avec divers spécialistes dans l'ensemble de RBC pour offrir des services de gestion des placements, de la planification testamentaire et successorale, des services bancaires commerciaux, de la planification de la relève en entreprise ainsi que des structures de fiducies, afin de combler les besoins de ses clients au Canada comme à l'étranger.

Mme Bousquet est née et a grandi à Brossard, au Québec. Titulaire d'un baccalauréat des H.E.C. Montréal et du diplôme de planification financière de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), elle possède la vision et les connaissances voulues pour offrir des conseils de planification financière.

En tant que Conseillère, Banque Privée Première pour le marché de Montréal et Rive-Sud de Mtl, Selina Tran agit en tant que point de contact unique afin d'offrir des solutions bancaires et de crédit aux clients de RBC Gestion de Patrimoine et à leurs familles. En partenariat avec les conseillers en placement de sa région, elle offre un service personnalisé et des conseils sur mesure pour aider les clients à gagner du temps et à gérer efficacement leurs besoins bancaires quotidiens.

Avec 27 ans d'expérience dans différents rôles dans les services financiers personnels chez RBC, Selina a reçu la haute reconnaissance de l'organisation pour sa performance exceptionnelle, l'appréciation de ses clients pour son approche axée sur le client, un service rapide et personnalisé.

D'origine chinoise, née au Viet-Nam et résidant dans la région de Montréal depuis 40 ans, Selina s'engage à redonner à la communauté par le biais de travaux bénévoles avec des organisations telles que Centraide, Relais pour la vie et Fondation de l'Hôpital Chinois de Mtl.

Elle réside actuellement dans la région Rive-Sud de Montréal avec son époux et ses deux enfants, jeunes adultes. Elle est passionnée pour les voyages et la cuisine. Selina peut communiquer couramment en français, anglais, mandarin, cantonais, teowchow(dialecte chinoise) et vietnamienne.

La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.

Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.

Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

Pierre Renaud a obtenu son baccalauréat en sciences et sa maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) avec une spécialisation en services financiers de l’UQAM. Agréé de l’institut québécois de planification financière (I.Q.P.F.), il a aussi suivi le Cours de planification financière professionnelle auprès de l’ICVM. En outre, il détient un Brevet de l’institut des banquiers canadiens. Pierre compte une riche expérience dans la prestation de services financiers à des clients ayant des besoins et des objectifs financiers complexes et recherchés. Il puise dans l’expertise qu’il a acquise au fil de 26 années dans le secteur financier.
Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.