做为团队的领袖，高级投资组合经理兼财富规划顾问Eric，拥有15年以上的财富管理从业经验，专注于为客户量身定制契合目标的投资组合策略和资产配置方案，确保每一位客户都拥有着清晰的投资计划来实现目标。毕业于加拿大Alberta大学，主修经济学和统计学，Eric同时持有个人财务规划师(PFP)和特许投资组合经理(CIM)的双重资历证书。这使得Eric同时具备财富规划和投资管理的双重视野，在立足于专业投资管理的基础上，兼顾客户家庭诸如财务规划，税务规划，退休规划，财富传承，家族信托等全面的财富规划需求。
除了上述证书以外，Eric还同时拥有多项其他重要的金融证书，诸如DFOL(金融衍生品及期权证书），CAIA(进阶投资建议证书)，LLQP(保险规划从业资格）等，全面的知识储备使得Eric可以更为透彻地理解和分析客户的财务需求，进而融会贯通地为客户定制最有效的方案和策略来实现客户家庭的长期财富目标。
Eric于2010年同妻子Rainie组建家庭，并且育有两个子女Alicia & Austin。在闲暇时间，Eric和家人享受一起在户外野餐和海边漫步。Eric曾经是高校篮球队的一员，在保持篮球的爱好同时，Eric也很喜欢足球，网球和游泳。