Une approche d'équipe, pour vous avant tout

À mesure que vous progressez vers l’atteinte de vos objectifs, vous vous rendez peut-être compte que votre situation financière gagne en complexité. À ce moment-là, notre équipe peut vous aider.

À titre de client, vous recevez un service rapide et des conseils professionnels, grâce à notre approche axée sur le travail d'équipe. Nous nous consacrons à divers aspects du service à la clientèle. Vous obtenez donc l’aide professionnelle dont vous avez besoin, au moment qui vous convient.

Dominique Asselin, B.A.A., FCSI, gestionnaire de portefeuille associé, conseiller en patrimoine, vice-président 

Détenteur d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke, Dominique détient le titre de planificateur financier et une licence d’assurance de personnes. Il est également Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI), depuis 2009. Il s’est mérité le Prix Excellence de la Chambre de la sécurité financière en 2014 et siège au comité de discipline depuis 2015.

Dominique travaille en gestion de patrimoine familial depuis 1994. Dès le début de sa carrière, il atteint de hauts standards de production.

Honoré par son employeur après seulement 10 mois, il fut promu directeur au sein de l’entreprise, à 24 ans, soit le plus jeune de l’histoire.

Son engagement envers sa clientèle se reflète, entre autres, par sa formation continue. Il a complété plusieurs cours du CSI tels que : administrateur et dirigeant, directeur de succursale, responsable des contrats d’options, initiation aux produits dérivés, gestion de placements canadiens, méthode de gestion de portefeuille, gestion de patrimoine, planification financière et normes de conduite. Dominique veille sur les investissements de ses clients et s’assure de maximiser tous les volets de la gestion de patrimoine. C’est le capitaine de l’équipe.

L’engagement social est l’une de ses valeurs : donner temps, argent et connaissances sont les trois façons qu’il privilégie pour redonner à la communauté. Il s’est impliqué dans plusieurs levées de fonds, a siégé sur le CA de deux organismes et a organisé des expéditions caritatives. Le lancement de l’Académie du Trésor, en 2010, est l’aboutissement d’un rêve : laisser quelque chose de concret en finance.

Nadine Bernier, B.A.A., CPA, CMA, conseillère associée en gestion de patrimoine et en placement 

 

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en administration des affaires, concentration comptabilité, Nadine détient le titre comptable CPA, CMA.

Au cours de sa carrière, elle a agi comme analyste financier en prix de revient, comptable et directrice des finances dans le secteur manufacturier. Oeuvrant dans l’industrie des services financiers depuis près de 15 ans, elle a occupé les postes de responsable au service à la clientèle, de formatrice et de conseillère.

Au sein de l’équipe, Nadine se spécialise dans la production de plans financiers, la formation en finances personnelles et les rencontres clients. À coup sûr, elle vous guidera dans vos finances et vous fera sourire.

Mère de trois enfants, Nadine est impliquée activement dans la communauté. Formatrice à l’Académie du Trésor, elle a été bénévole, plus de 10 ans, dans l’organisation du golf du Centre de soutien de l’Estrie. Elle a aussi participé à l’organisation d’expéditions caritatives et à la mise sur pied du projet Québec-Afrique, avec ses collaborateurs.

 

Isabelle D'Amours, conseillère adjointe

Diplômée du Cégep de Sherbrooke en bureautique, elle a reçu le prix du mérite étudiant pour l’excellence scolaire.

En 2015, elle perfectionne ses connaissances, en réussissant les cours sur le commerce des valeurs mobilières, les normes de conduite et la gestion de patrimoine.

Au cours de ses 10 années de pratique, elle a développé une solide expertise administrative, oeuvrant en tant qu’adjointe et coordonnatrice des opérations auprès, entre autres, de l’Académie du Trésor.

Dévouée et professionnelle, Isabelle assure le service à la clientèle, l’administration et le volet des assurances de personnes, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle. Au sein de l’équipe, Isabelle est la tour de contrôle.

Impliquée dans la vie active de ses trois garçons, Isabelle a comme priorité l’éducation. Elle a été bénévole à maintes reprises pour réaliser diverses activités scolaires auprès d’élèves. Elle supporte aussi les causes qui favorisent la persévérance scolaire et le bien-être des enfants.