Richard Cléroux, M.B.A., LL. B., Pl. Fin., FCSI, CFP®, J.D., CIWM, CIM®
Spécialiste en planification financière, Services de bureau de gestion familiale RBC
Diplômé en droit civil de l’Université de Sherbrooke (LL.B.) et en Common Law de la « Queen’s University » de Kingston (J.D.), Richard est aussi détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (MBA), des titres de Certified International Wealth Manager (CIWM), de Fellow du « Canadian Securities Institute » (FCSI), de Gestionnaire de placements canadien (CIM), de « Certified Financial Planner » du « Financial Planner Standard Council » (CFP) ainsi que celui de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (Pl.Fin.).
Dans le commerce des valeurs mobilières, Richard a travaillé à la Bourse de Montréal ainsi que dans des firmes de courtages canadiennes et américaines à titre de négociateur, banquier, conseiller en placement, conseiller privé et planificateur financier. Il a également travaillé trois ans en droit des affaires dans un cabinet d’avocat de Montréal avant de se joindre en 2015 à RBC Gestion de patrimoine.
Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.
Ana Gocevska, B.A.
Conseillère en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.
La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.
Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.
Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.
En sa qualité de conseillère, Banque privée Première RBC, dans les marchés de Laval, Pointe Claire, Gatineau et Trois Rivières, Farah Petiny agit à titre de point de contact unique auprès de clients de RBC Gestion de patrimoine - Canada triés sur le volet et de leur famille pour leur offrir des solutions bancaires et de crédit. En collaboration avec les conseillers en placements et les autres conseillers de la région, elle offre des services et des conseils personnalisés aux clients pour leur faire économiser du temps et répondre efficacement à leurs besoins bancaires courants.
Forte de 19 années d'expérience dans le secteur des services financiers à RBC, Farah impose le respect à ses clients, à ses pairs et au secteur. Cette personne est reconnue pour les efforts investis dans son travail et son investissement au quotidien.
Farah est née et a grandi à Montréal, est mariée et est mère d'un fils. Lorsqu'elle est en congé, Farah aime passer du temps en famille et entre amis, écouter de la musique jazz et blues et s'adonner à d'autres activités tel que la confection de bijoux à base de perles semi-précieuses. Farah maîtrise parfaitement l'anglais, le français et le créole Antillais.
Michael Neudorf, LL. B.
Conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de bureau de gestion familiale RBC
Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal.
Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill. Actuellement, Michael continue à poursuivre ses études de maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.
Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien.
Consultation gratuite portant sur votre planification successorale et comprenant une révision de votre testament et de vos intentions testamentaires
Comme marque d’appréciation de votre clientèle, votre conseiller est heureux de vous offrir une consultation gratuite en planification successorale avec Michael, conseiller en planification successorale et testamentaire.
Michael travaille en étroite collaboration avec votre conseiller pour vous fournir des renseignements sur la façon de structurer votre succession de façon efficace, du point de vue fiscal. Après votre rencontre, il vous remettra un rapport indiquant les questions de succession que vous devrez explorer en profondeur avec votre avocat, votre notaire ou votre comptable.