Nos services
 
Notre approche consultative garantie que tous vos besoins sont satisfaits. Nous avons construit notre pratique autour d'une équipe compétente et expérimentée à l'interne de professionnels pour se concentrer sur toutes les questions de gestion de patrimoine. Nos conseillers en planification financière, planification successorales et testamentaires, et ainsi qu'en sécurité financière travaillent ensemble pour fournir des solutions idéales pour tous vos besoins, simples ou complexes. Nos partenaires ne sont pas là pour remplacer la vôtre, mais de coordonner avec eux nous assurer que nous sommes tous dirigeons vers un objectif commun.
 
Daniel Duchesne, MBA, CLU, Fin.Pl.
Conseiller en sécurité financière
 
           
 
Daniel est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval et a obtenu les titres d'assureur-vie agréé (AVA) et de planificateur financier (PL.Fin.). Il est un membre d'APFF (Association de planification finanière et fiscale du Québec and IQPF (Institut Québécois de planification financière) et suit présentement une formation pour obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisé (D.E.S.S.) en fiscalité aux HEC de Montréal
 
 
Bonnie Kaplan, LL.B.,
TEP Vice-présidente, Conseillère en planification successorale et testamentaire
Services de gestion de patrimoine RBC
 
 
Titulaire d'un LL.B. conféré par l'Université de Montréal, Bonnie a aussi obtenu un M.A. en éducation de l'Université de Montréal et un B.A. de l'Université McGill. Elle a été reçue au Barreau du Québec en 1996.

Avant d'entrer au service de RBC, Bonnie s'est spécialisée en droit successoral au cours de cinq de ses six années en pratique privée.

Bonnie est membre de la « Society of Trust & Estate Practitioners » (Québec) et de l'Association du Barreau canadien (division Québec).

 
 
Richard Cléroux, LL.B., MBA, Pl.Fin., J.D., FCSI, CIM, CFP
Spécialiste en planification financière Services de gestion de patrimoine RBC
 
 

Diplômé en droit civil de l'Université de Sherbrooke (LL.B.) et en Common Law de la  «Queen's University» de Kingston (J.D.), Richard est aussi détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke (MBA), des titres de Fellow du « Canadian Securities Institute » (FCSI), de Gestionnaire de placementscanadien (CIM), de « Certified Financial Planner» du «Financial Planner Standard Council» (CFP) ainsi que lui de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (Pl.Fin.).