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Conseiller en placement
David a entrepris son cheminement au sein de RBC Dominion valeurs mobilières en 2011 à titre de conseiller en placement, apportant une mine de connaissances et une approche de gestion de patrimoine axée sur le client. Ses collègues et sa direction ont reconnu sa capacité à nouer des relations avec les clients et à accroître leur patrimoine tout au long de sa carrière.
Avant son arrivée à RBC, il a acquis de vastes compétences à titre d’avocat fiscaliste, de propriétaire de petite entreprise, d’investisseur immobilier, de chroniqueur dans un journal et de philanthrope. Dans son rôle actuel, M. Hardik combine ses antécédents diversifiés avec la force et les ressources de RBC, offrant une gamme complète de services financiers, notamment des stratégies d’assurance, de conseils en placement, de planification de la retraite, de planification successorale et fiscale.
Passionné par la formation continue, David a suivi le cours L’essentiel de la gestion de patrimoine et obtenu son certificat en stratégies des marchés dérivés de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en économie et en sciences politiques de l’Université Carleton, d’une maîtrise en administration des affaires et de diplômes en droit civil (BCL) et en common law (LLB) de l’Université McGill.
En dehors du travail, David croit fermement qu’il faut redonner à la communauté. Il a occupé des postes de direction au sein de plusieurs organismes communautaires, dont la Nellie Philanthropy Foundation, la Fédération CJA, la Jewish Community Foundation et Hockey Sans Frontières, entre autres.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Depuis sa graduation en 2017, Lizzie travaille dans le secteur financier, débutant son parcours en tant que spécialiste des placements à RBC Placements en Direct, où elle a agi à titre d’experte-ressource offrant des conseils sur la littératie financière à divers investisseurs autonomes. Lizzie est titulaire d’un baccalauréat en commerce et est négociante autorisée en actions, titres à revenu fixe et options (CSC, CPH, DFOL). Elle aime apporter un aspect humain aux finances et vise à être le pont entre les clients et le monde financier.
Dans ses fonctions actuelles de conseillère adjointe en gestion de patrimoine, elle se concentre sur l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine de l’équipe avec les partenaires de RBC pour le compte des clients. Elle s’efforce toujours d’offrir un niveau de service exceptionnel à une clientèle avertie.
Au quotidien, Lizzie maintient ses connaissances des comptes des clients en examinant leurs activités et opérations quotidiennes, et en répondant aux demandes de renseignements des clients. Elle offre un soutien à son équipe de conseillers en placement en matière de planification financière, d’analyse de prévisions, d’exécution des ordres et de préparation de déclarations de revenus.
En dehors du travail, Lizzie trouve de la joie à explorer la nature à travers la randonnée et le vélo, à jouer au squash, et à cuisiner de nouvelles recettes. Voyager nourrit sa passion pour l'apprentissage et l'élargissement de ses perspectives, enrichissant ainsi son approche de la gestion de patrimoine.
