Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à une clientèle fortunée un service personnalisé de gestion de patrimoine. Alliant les titres de comptable agréée, planificatrice financière et gestionnaire de portefeuille, ceci me permet, dans l’élaboration des portefeuilles de placements de mes clients, d’utiliser une approche intégrée qui tient compte de l’ensemble de leur situation financière. La planification de la retraite ainsi que la planification successorale sont au cœur de la démarche et incluent l’accès aux spécialistes de RBC Gestion de patrimoine (avocats, fiscalistes, notaires, assurance). Je travaille en étroite collaboration avec les professionnels externes de mes clients afin de m’assurer que tous les éléments sont pris en compte dans les décisions. Combinée à un processus rigoureux d'allocation tactique et de sélection de titres, cette approche permet de construire des portefeuilles hautement personnalisés et d'assurer une gestion du risque.