À titre de gestionnaire de portefeuille et de planificatrice financière, Claudia met à profit ses compétences et sa vaste expérience afin d’élaborer pour ses clients, principalement composés d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités à valeur nette élevée, des solutions financières et successorales leur permettant de préserver, d’accroître, et de transmettre leur patrimoine. Offrant des services de portefeuilles de placements en gestion privée, ceux-ci sont rigoureusement conçus et adaptés en fonction de la situation propre de chaque client.
Accessible et pleinement engagée auprès de ses clients, elle est appréciée notamment pour son écoute et sa capacité à bien les conseiller.
Ayant débuté sa carrière en 1994 en tant que comptable agrée au sein d’un important cabinet mondial, elle a par la suite travaillé une dizaine d’années en financement d’entreprise pour le compte de grandes institutions financières. En 2008, elle a décidé de poursuivre sa carrière dans le domaine de la gestion du patrimoine au sein d’une importante firme de courtage. Soucieuse de s’entourer d’une équipe de premier plan afin d’offrir ce qui se fait de mieux en gestion de patrimoine, elle s’est jointe à RBC Dominion valeurs mobilières en 2016.
Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires ainsi que d’un certificat en comptabilité de l’Université Laval, elle obtient le titre de comptable agréé en 1996. Elle est également détentrice du titre de Planificatrice Financière (IQPF) ainsi que de celui de Gestionnaire de portefeuille et possède sa licence sur le marché des options.
