Mobile RBC
Banque Royale du Canada FREE - On Google Play
Banque Royale du Canada
Télécharger sur l’App Store
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal
Danny s'est joint à la pratique de gestion de patrimoine de sa famille chez RBC Dominion Valeurs Mobilières en 2000. Plus de 25 ans plus tard, il est toujours là - aidant les clients à prendre des décisions financières éclairées et à gérer plus de 750 millions de dollars d'actifs au fil du temps.
Reconnu pur son discours franc, son esprit vif, ses conseils avisés et sa capacité à simplifier les questions financières complexes, Danny se concentre sur ce qui compte le plus: aider les gens à bâtir, protéger et profiter de leur patrimoine. Il détient un Baccalauréat en Commerce de l'Université McGill, ainsi qu les titres de Fellow de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières (ISCF) et de gestionnaire de placements agréé (CIM, FCSI).
Redonner à sa communauté est très important pour Danny. Il est impliqué auprès des fondations Donald Berman Maimonides et Jewish Eldercare depuis plus de deux décennies, coprésidant le tournoi de golf annuel RBC Gestion de patrimoine - Donald Berman Maimonides depuis 2007, tout en occupant plusieurs postes de direction au file des années.
En dehors du bureau, les passions de Danny sont nombreuses - de la plongée sous-marine et de l'haltérophilie aux voitures classiques, à Batman et à Star Trek, sans oublier les nombreuses références à la culture populaire qu'il aime partager, parfois plus que son équipe ne le souhaiterait. Il aime aussi voyager avec sa famille.
Parce qu'au bout du compte, la richesse ne se résume pas seulement aux chiffres - elle est synonyme de liberté, de famille et de vie pleinement vécue. Et si vous aimez parler de Batman, de voitures de collection ou des plus beau sites de plongée tout en élaborant un plan financier plus aviseé, Danny est la personne qu'il vous faut.
Gestionnaire de portefeuille associé
M. Salzman a obtenu un baccalauréat en commerce avec majeure en finance de l’Université Concordia en 2005. Il est entré au service de RBC Dominion valeurs mobilières en 2010, puis s’est joint à Gestion de patrimoine Quallenberg en 2014. M. Salzman s’attache à offrir un service clientèle d’excellente qualité. Comprenant parfaitement les défis des clients, les systèmes internes de RBC DVM et les marchés financiers, il peut traiter toutes vos demandes éventuelles.
M. Salzman travaille en étroite collaboration avec MM. Quallenberg et Baum pour assurer la gestion des portefeuilles, mettre en œuvre les stratégies de placement, exécuter les opérations, effectuer les examens de portefeuille, ainsi que préparer et analyser les portefeuilles. M. Salzman est un représentant inscrit et détient le permis pour la négociation d’options.
Dans ses temps libres, Warren est un coureur passionné qui a complété trois demi-marathons. Il reste également actif en jouant au badminton et en s'entraînant au gym.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Tessee a rejoint Quallenberg Gestion de Patrimoine en 2005. Tessee soutient son équipe en s'assurant que tous les clients sont servis de manière professionnelle et en répondant aux demandes des clients. Elle collabore avec Danny dans le processus de gestion de patrimoine, englobant la planification financière, la planification successorale et l'assurance. Elle coordonne la mise en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine pour nos clients et travaille en étroite collaboration avec les partenaires de RBC.
Tessee Kalamaras a obtenu un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et une mineure en commerce international de l'Université Concordia en 1996. Elle est inscrite à titre de représentante en placement et possède plus de 29 ans d'expérience et de connaissances dans le secteur.
Tessee aime passer du temps avec son mari, ses jumeaux et leur chien. Elle aime aussi pratiquer le yoga, lire, cuisiner et voyager lorsqu’elle en a l’occasion.
Conseillère adjointe
Stephanie s’est jointe au groupe de gestion de patrimoine Baum Quallenberg en 2016. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences politiques de l’Université Concordia en 2012. Elle a également suivi son cours sur les valeurs mobilières au Canada et son cours sur le Manuel de conduite et de pratique.
Stephanie est responsable de toutes les tâches administratives, de la mise à jour et du suivi des comptes clients, et est une source principale de contact pour nos clients et leurs demandes. Elle s’efforce toujours d’accroître ses connaissances et de s’assurer qu’elle offre un niveau de service élevé.
Stéphanie est une fiére maman de sa fille Juliette, qui la garde toujours bien occupée! Lorsqu'elle a un peu de temps libre, elle aime pratiquer le yoga, nager, lire et passer du temps à l'extérieur.
Andréa s’est jointe RBC Dominion valeurs mobilières en 2006. Elle est responsable d’organiser l’administration complète des comptes clients, de la préparation des relevés de portefeuille et du traitement de toutes les demandes des clients. Elle gère également et assure le traitement efficace de toutes les transactions de compte, y compris les transactions, la gestion de trésorerie et les questions fiscaux. Elle est une source principale de contact pour no client et leurs demandes quotidiennes. Andréa est une représentante inscrite.
Commençons par une conversation
