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Demandez à un investisseur ce qu’il attend de son conseiller en placement et vous obtiendrez sans doute la liste de qualités et d’atouts suivante : une personne qui a de l’expérience, qui connaît le secteur et, surtout, digne de confiance.
M. Papaevagelou possède assurément l’expérience et les connaissances. Il a suivi des études axées sur le commerce et l’économie auprès d’établissements de renommée mondiale, comme l’Université de Boston et l’Université de Londres, puis a exercé pendant plus de 20 ans des fonctions de haut niveau dans différents secteurs, comme le transport international, l’immobilier et la technologie de l’information. M. Papaevagelou a ainsi acquis une compréhension inégalée des marchés des capitaux et des placements.
Son approche unique prend en compte le profil de placement de chaque client, c’est-à-dire sa tolérance au risque et ses objectifs à court et à long terme. Il s’appuie ensuite sur ses connaissances approfondies du secteur pour élaborer la meilleure stratégie de placement possible.
Adepte de la gestion de patrimoine globale, M. Papaevagelou aide ses clients à atteindre un vaste éventail d’objectifs financiers. Il négocie en toute confiance tous les types de placements accessibles aux particuliers, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, de fonds communs de placement ou de dérivés, en plus de formuler de judicieuses recommandations de vente et d’achat. Il aide ses clients à bâtir des portefeuilles permettant à la fois d’accumuler un patrimoine et de le préserver.
Bénéficiant d’un réseau de spécialistes chevronnés, M. Papaevagelou a tous les atouts pour offrir des conseils efficaces et pertinents. Il prend le temps nécessaire pour passer en revue les occasions et les évaluer afin d’optimiser vos placements. Afin que vous puissiez réaliser vos objectifs de préservation du patrimoine et de planification successorale, il explore des stratégies fondées sur l’assurance et les fiducies, propose des solutions en vue de réduire vos impôts et collabore avec vos autres conseillers (comptable, avocat, etc.) pour favoriser la synergie et la cohésion. Autrement dit, il joue le rôle de votre chef des finances attitré.
Qu’en est-il de la dernière qualité, une personne digne de confiance ? Il faut du temps pour accorder sa confiance à quelqu’un. Aucune liste d’accomplissements ou de titres professionnels, aucune recommandation aussi chaude soit-elle ne peut remplacer l’établissement d’une relation personnelle. Dès votre première rencontre, vous décèlerez chez M. Papaevagelou ce que de nombreux autres investisseurs satisfaits ont déjà trouvé.
