Notre équipe élargie

À titre de Spécialiste, Propriétaires d’entreprise, Services de planification, Clientèle fortunée, M^me Fisette-Caza vous aide, avec la collaboration de votre conseiller RBC, à explorer les questions d’ordre successoral, fiscal, de retraite et de planification de la relève auxquelles vous faites face en tant que propriétaire d’entreprise.

M^me Fisette-Caza détient un baccalauréat en finances et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle détient également une maîtrise en administration des affaires (M.B.A) de l’Université Laval et un baccalauréat en commerce international de l’École supérieure de commerce (ESC) à Poitiers, en France. Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle est aussi agréée à titre de planificateur financier.

M^me Fisette-Caza possède plus de 20 ans d’expérience en services-conseils en planification fiscale, philanthropique et successorale.

Elle participe régulièrement, comme conférencière, au congrès annuel et aux colloques de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), ainsi que d’autres associations professionnelles, et rédige fréquemment des articles sur des sujets qui portent sur les la planification fiscale, la philanthropie et la planification successorale.

M^me Fisette-Caza est un membre actif du comité de direction provincial de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Elle est aussi membre de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de la fondation canadienne de fiscalité (FCF).

Paule se spécialise en planification fiscale et successorale pour les familles très fortunées.

Ses conseils appuient les clients dans leurs relations avec leurs conseillers professionnels externes, avec lesquels elle collabore souvent.

Paule est titulaire d’un baccalauréat en Commerce de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et d’une maîtrise en droit, option fiscalité de l’Université de Montréal. Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

À titre de Comptable professionnelle agréée, Paule possède plus de 20 ans d’expérience en services-conseils en planification successorale et fiscale dans des cabinets de CA , ainsi que dans des compagnies d’assurance vie et des maisons de courtage de valeurs. Paule participe souvent à titre de conférencière aux conférences annuelles et aux séminaires techniques de l’Association de planification fiscale et financière et d’autres associations professionnelles, et elle rédige fréquemment des articles qui servent de référence sur la planification fiscale et successorale.

Paule est membre du Comité de direction de la STEP-Montréal et participe régulièrement à divers comités de l’Association de planification fiscale et successorale. Paule est aussi membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, de l’Association de planification fiscale et successorale, de l’Association canadienne d’études fiscales, de l’International Fiscal Association et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

Shawna est comptable professionnelle agréée (CPA) et elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo ainsi qu’un baccalauréat en Commerce de l’Université de McGill. Elle est une planificatrice financière (Pl. Fin.) dûment autorisée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF), est un membre de la Society of Trust and Estate Planners (chapitre du Quebec). Avant de se joindre à RBC, Shawna a travaillé pour une firme comptable basée à Montréal comme directrice de fiscalité, offrant des services de planification fiscale et de gestion de patrimoine sophistiqués aux particuliers fortunés et aux entreprises. Les domaines d’expertises de Shawna incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la planification successorale ainsi que la planification financière. À titre de spécialiste en planification financière à Services de bureau de gestion familiale RBC, Shawna travaille conjointement avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif.

Détentrice d'un baccalauréat en commerce, Suzanne Aversa est au service de RBC depuis 1988. Son bagage de connaissances cumulées dans le cadre de différents postes et sa proactivité dans différents services ont été soulignés et récompensés à deux reprises. Planificatrice financière depuis 2003, elle a conçu des stratégies efficaces au service des particuliers.

Forte de cette expérience, Mme Aversa devient banquière privée en 2005, agissant à titre de personne-ressource pour tous les besoins financiers de ses clients d'origines diverses. « Je m'assure de trouver rapidement les solutions les plus efficaces. Pour les demandes plus complexes, je travaille avec nos experts pour offrir une stratégie globale adaptée à la situation de chacun. »

Grâce au soutien d'une équipe professionnelle et à l'ensemble des ressources de RBC, Mme Aversa simplifie la vie de clients fortunés fort occupés en leur garantissant un service de qualité. « La relation personnalisée que j'établis sur des bases d'honnêteté et de confidentialité me permet de travailler avec mon client et sa famille dans un climat de confiance. »

L'équipe de RBC Banque privée offre des services professionnels de haut niveau et des conseils avisés sur tous les plans financiers. « Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes, qu'il s'agisse de l'élaboration d'une structure financière ou de facilités de gestion quotidienne .»

Mme Aversa est aussi très engagée dans le bénévolat, notamment à l'Hôpital Général Juif de Montréal, à l'Hôpital Maisonneuve Rosemont et à la Mission Old Brewery.

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal.

Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill.

Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien.