Une partie importante de son travail consiste à définir pour chacun de ses clients, la proportion adéquate en titres sécuritaires et titres de croissance. Il maintient constamment une liste restreinte de titres sélectionnés sur la base de paramètres précis et ce, suite à ses analyses de documents de recherche de RBC Dominion Valeurs Mobilières et celles auprès d’autres sources réputées.
Il a aussi établi une sélection ciblée de gestionnaires discrétionnaires et de gestionnaires de fonds mutuels pour compléter certains besoins aux portefeuilles qu’il gère.
Au cours des années, il a élaboré des stratégies de gestion de portefeuille qui permettent d’augmenter les revenus, en plus des dividendes ou des intérêts, tout en étant avantageuses sur le plan fiscal.
Au-delà des services de gestion de portefeuille, ses clients bénéficient d’une équipe de support hautement qualifiée pour les besoins en protection du patrimoine, en planification financière et successorale, entre autres.
