Nos partenaires RBC

Karen Loupelle s’est jointe à RBC en 1991. Elle a acquis une connaissance et une compréhension pointue des besoins de la clientèle fortunée, grâce à différents rôles qu’elle a occupés chez Trust Royal, RBC Investissements et RBC Valeurs Mobilières.

Mme. Loupelle a obtenu le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2004. À ce titre, elle a acquis plus de douze ans d’expérience, dont dix avec l’équipe de planification financière Compas, en travaillant auprès de la clientèle fortunée. Elle effectue des études à l’Université McGill pour devenir CPA.

Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

Diplômé en droit civil de l’Université de Sherbrooke (LL.B.) et en Common Law de la « Queen’s University » de Kingston (J.D.), Richard est aussi détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (MBA), des titres de Certified International Wealth Manager (CIWM), de Fellow du « Canadian Securities Institute » (FCSI), de Gestionnaire de placements canadien (CIM), de « Certified Financial Planner » du « Financial Planner Standard Council » (CFP) ainsi que celui de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (Pl.Fin.).

Dans le commerce des valeurs mobilières, Richard a travaillé à la Bourse de Montréal ainsi que dans des firmes de courtages canadiennes et américaines à titre de négociateur, banquier, conseiller en placement, conseiller privé et planificateur financier. Il a également travaillé trois ans en droit des affaires dans un cabinet d’avocat de Montréal avant de se joindre en 2015 à RBC Gestion de patrimoine.

Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.