Nous travaillons avec des particuliers et des familles et notre clientèle se compose en grande partie de :
- personnes qui ont besoin d'aide pour la gestion de leur patrimoine familial et multigénérationnel
- Entrepreneurs, professionnels de la santé et avocats
- Des gens actifs qui recherchent la tranquillité d’esprit en déléguant les décisions quotidiennes de portefeuilles et de patrimoine
Nous comptons parmi nos clients bon nombre de propriétaires d’entreprise qui :
- désirent employer des stratégies comme la réduction d'impôt, la protection du patrimoine, la diminution du risque et l'optimisation du revenu de retraite
