Services de gestion de patrimoine
Une réponse à toutes vos questions financières

  • En plus de vous offrir des services de conseils en placement et de gestion des avoirs, nous pouvons vous aider à répondre à une vaste gamme de besoins en matière de gestion de patrimoine.
  • Nous pouvons notamment vous offrir :
    • une planification financière pour préciser votre situation et vos objectifs financiers
    • une consultation en matière de testament et de succession pour vous aider à optimiser votre héritage
    • une consultation en assurance pour repérer les possibilités de protéger ou d'améliorer votre patrimoine
  • Nous évaluerons vos besoins pour déterminer lesquelles de ces consultations gratuites conviennent à votre situation.
 
Nos partenaires