Services de gestion de patrimoine
Une réponse à toutes vos questions financières
- En plus de vous offrir des services de conseils en placement et de gestion des avoirs, nous pouvons vous aider à répondre à une vaste gamme de besoins en matière de gestion de patrimoine.
- Nous pouvons notamment vous offrir :
- une planification financière pour préciser votre situation et vos objectifs financiers
- une consultation en matière de testament et de succession pour vous aider à optimiser votre héritage
- une consultation en assurance pour repérer les possibilités de protéger ou d'améliorer votre patrimoine
- Nous évaluerons vos besoins pour déterminer lesquelles de ces consultations gratuites conviennent à votre situation.
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