Coordination de vos affaires pour simplifier votre vie financière

La gestion de patrimoine est une approche exhaustive qui vise la réalisation d'objectifs financiers et de vie. Elle va au-delà de la gestion des placements et des finances, englobant la protection du mode de vie, la planification de la retraite, le transfert intergénérationnel du patrimoine et la constitution d'un legs.

Elle donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses, et la liberté d'adopter le style de vie souhaité. Elle trace aussi une feuille de route claire pour l'avenir, en tenant compte de tous les aspects d'une situation financière à chaque étape de vie. À chaque étape, nous serons présents pour vous guider personnellement.

Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial

Avoir la charge d’actifs d’un million de dollars ou plus s’accompagne d’enjeux inédits de planification financière et appelle des stratégies particulières. Dans le guide Gestion de votre patrimoine familial, nous présentons dix stratégies qui peuvent vous aider à protéger vos actifs, à réduire vos impôts, à planifier votre retraite et à consolider votre patrimoine.

Le guide Gestion de votre patrimoine familial traite notamment des sujets suivants :

  • Gestion d’un fardeau fiscal alourdi
  • Diminution des risques supplémentaires, comme les poursuites
  • Évitement des pièges courants liés à la propriété d’une résidence de vacances
  • Réduction de l’impôt sur le transfert d’actifs familiaux
  • Éducation financière des jeunes membres de la famille

Contactez-nous pour obtenir un exemplaire gratuit du Guide Gestion de votre patrimoine familial.