Our extended team

Steven completed his Bachelor of Business Administration at York University in 1989 and subsequently completed the CICA In-Depth Tax course. He has also achieved the advanced designations of Chartered Professional Accountant (CPA, CA) and Certified Financial Planner (CFP).

During his time as a tax and financial practitioner with several professional service firms, Steven specialized in Canadian, U.S. and cross-border personal income taxation, and provided planning and preparation services to clients. He also has professional experience with the RBC Tax Advisory Group and RBC Dexia, where he provided tax advice to various business units within RBC.

As an experienced practitioner in financial matters, Steven has written or contributed to many research articles, industry publications, training materials and client presentations.

Steven’s role as a Financial Planning Specialist is to work with, and support, your advisor in preparing and presenting comprehensive financial planning solutions.

Concevoir, créer et préserver – une planification de patrimoine conçue pour vous.

Adam a débuté sa carrière dans le secteur financier en 2009 et a travaillé pour plusieurs des principaux assureurs canadiens. Fort d’une expérience en planification d’assurance, aussi bien pour les particuliers que pour les sociétés, il possède les connaissances voulues pour concevoir des solutions d’assurance qui maximisent les avantages financiers et fiscaux des produits d’assurance.

La philosophie d’Adam découle de son dévouement envers sa propre famille. Il croit fermement que le coût pour se protéger, soi même, ses êtres chers et le patrimoine est insignifiant, et ce, surtout lorsque l’inaction constitue l’autre option qui s’offre à nous. Sachant mettre en œuvre des solutions innovatrices, il vous aidera à protéger ce qui est le plus précieux pour vous. Son engagement envers la formation continue fait en sorte que ses compétences spécialisées demeurent en adéquation avec les désignations les plus reconnues au sein du secteur. Il détient les désignations d’assureur-vie agréé® (AVA), de planificateur financier agréé® (PFA) et de Trust and Estate Practitioner (TEP) de même qu’un baccalauréat ès arts spécialisé en sciences politiques.