Conçu pour la réussite. Guidé par l’expertise.

 

Nos clients ont des attentes élevées, et nous nous engageons à y répondre.

Nos portefeuilles sont guidés par des principes éprouvés et toujours alignés avec nos trois principes fondamentaux.

Le client d’abord

La protection du patrimoine de nos clients est toujours au premier plan. Nous mettons en œuvre des pratiques de gestion de risque robustes pour garantir que leur patrimoine reste protégé, même en périodes de changement.

L’adaptabilité

Notre équipe valorise la flexibilité et la croissance. Nous nous engageons à affiner et à améliorer constamment nos stratégies d’investissement pour suivre le contexte dynamique du marché.

L’intégrité

Nous adhérons à des normes éthiques élevées et utilisons un modèle d’affaires transparent et impartial qui s’aligne pleinement avec les objectifs de nos clients.

 

« On dit à nos clients de nous voir comme le conducteur au volant de leur parcours financier ; leurs objectifs définissent la destination à atteindre, et on s’assure qu’on demeure tous sur la bonne voie à mesure qu’on avance. »

– François Rainville, gestionnaire de portefeuille principal

Notre méthode de travail

Notre philosophie de placement est simple : protéger le patrimoine de nos clients en les orientant vers une croissance à long terme par une approche rigoureuse qui a fait ses preuves.

Comprendre

Nous prenons le temps de comprendre les objectifs de placement, les échéanciers et la tolérance au risque de nos clients avant d’élaborer un Énoncé de politique de placement. Ce document constitue le plan sur lequel seront fondées toutes nos recommandations.

Bâtir le portefeuille

Nous sélectionnons et personnalisons une diversité de solutions de placements en fonction des besoins et des objectifs de nos clients, en utilisant une approche d’investissement basée sur l’analyse fondamentale.

Gérer le portefeuille

Nous utilisons la Gestion de portefeuille privée (GPP), une approche discrétionnaire dirigée par un conseiller et offerte uniquement à un nombre restreint de gestionnaires de portefeuille chez RBC Dominion valeurs mobilières. Cette offre nous permet de tirer parti des occasions du marché au nom de nos clients et de leur permettre de consacrer leur temps à ce qui compte le plus pour eux.

Évaluer

Nous offrons à nos clients un accès en ligne pour qu’ils puissent voir en toute transparence les changements apportés à leurs portefeuilles et nous organisons régulièrement des rencontres avec eux pour nous assurer que leur Énoncé de politique de placements reflète toujours adéquatement leurs objectifs et leur situation financière.

 

Nous prenons le temps de comprendre les objectifs de placement, les échéanciers et la tolérance au risque de nos clients avant d’élaborer un Énoncé de politique de placement. Ce document constitue le plan sur lequel seront fondées toutes nos recommandations.

Nous sélectionnons et personnalisons une diversité de solutions de placements en fonction des besoins et des objectifs de nos clients, en utilisant une approche d’investissement basée sur l’analyse fondamentale.

Nous utilisons la Gestion de portefeuille privée (GPP), une approche discrétionnaire dirigée par un conseiller et offerte uniquement à un nombre restreint de gestionnaires de portefeuille chez RBC Dominion valeurs mobilières. Cette offre nous permet de tirer parti des occasions du marché au nom de nos clients et de leur permettre de consacrer leur temps à ce qui compte le plus pour eux.

Nous offrons à nos clients un accès en ligne pour qu’ils puissent voir en toute transparence les changements apportés à leurs portefeuilles et nous organisons régulièrement des rencontres avec eux pour nous assurer que leur Énoncé de politique de placements reflète toujours adéquatement leurs objectifs et leur situation financière.

 

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