La nouvelle année est le moment par excellence pour actualiser vos objectifs ou en fixer de nouveaux, notamment lorsque vous voulez bâtir ou enrichir votre plan patrimonial.
Le début d’une nouvelle année amène généralement un sentiment de renouveau. C’est comme si nous avions devant nous une page blanche sur laquelle nous pouvions réécrire nos objectifs ou en établir de nouveaux. Ce renouveau prometteur peut être une source d’inspiration, procurer un regain d’énergie et fixer notre attention sur la poursuite d’un nouvel objectif, souvent axé sur notre perfectionnement personnel, notre santé ou notre réussite dans la vie ou en affaires ou sur le plan financier.
Un plan permet de faire la différence entre un rêve et un objectif
Hélas, ces résolutions souffrent généralement d’un problème : lorsque nous sommes confrontés à l’effort que nous devons investir pour les tenir, nous arrivons rarement à les respecter. Selon une étude menée par la célèbre application Strava*, 80 % des gens ont abandonné leurs résolutions avant le 19 janvier. Elles durent à peine plus longtemps que les bulles de champagne de la veille du Jour de l’An, qui les ont probablement inspirées.
Toutefois, la même étude a montré que ceux qui se dotent d’un plan ont nettement plus de chances d’atteindre leurs objectifs. Pour qu’un plan réussisse, il doit reposer sur des objectifs clairs, mesurables et réalisables, et doit être revu régulièrement afin de vous assurer qu’il répond toujours à vos besoins.
Quatre étapes pour planifier et établir vos objectifs
Les quatre étapes suivantes vous permettent de vous y retrouver facilement dans la planification et l’établissement de vos objectifs (elles pourraient même vous inciter à examiner d’autres objectifs et aspects de votre planification) :
La liste de questions ci-dessus donne de grandes lignes qui vous aideront à examiner vos objectifs et vos priorités, mais vous pouvez aussi choisir de nous rencontrer pour entamer le processus.
Vous pouvez compter sur nous
L’équipe Bureau de gestion de patrimoine familial nous permet de faire appel à l’expertise de plus de 200 professionnels dans des domaines comme la finance, la fiscalité, la relève en entreprise, la planification testamentaire et successorale, ainsi que la planification des soins de vie et les conseils relatifs au vieillissement et à la prestation de soins. Demandez-nous dès aujourd’hui comment nous pouvons vous aider à tenir vos résolutions et à accomplir vos objectifs.
* Quitters’ Day: Why Strava thinks you’re about to give up your resolution (Le jour des lâcheurs : Pourquoi Strava pense que vous allez renoncer à votre résolution), Madeleine Kelly, Canadian Running Magazine (janvier 2020)
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