Claudio aide depuis plus de 27 ans des familles fortunées, des sociétés et des fondations à atteindre leurs objectifs financiers. Il a commencé sa carrière en 1996 au sein de RBC Dominion valeurs mobilières à titre de conseiller en placement puis il a été nommé directeur de la succursale Montréal Uptown en 2001. Après avoir établi l’une des succursales axées sur les clients ultrafortunés les plus dynamiques et les plus fructueuses du pays, Claudio a décidé de retourner travailler en tête-à-tête avec les clients.
Il s’emploie à vous aider à gérer les besoins en patrimoine de votre famille et de votre société. Il adopte une approche rigoureuse qui tient compte de vos objectifs de placement à long terme et de votre tolérance au risque, et assurant avant tout l’efficience fiscale. Claudio a reçu le prix Directeur de succursale, Gestion discrétionnaire de l’année en 2008. Il détient le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), il est un gestionnaire de portefeuille, et depuis 2014, conseiller en patrimoine.
