Engagement communautaire

Claudio aide depuis plus de 27 ans des familles fortunées, des sociétés et des fondations à atteindre leurs objectifs financiers. Il a commencé sa carrière en 1996 au sein de RBC Dominion valeurs mobilières à titre de conseiller en placement puis il a été nommé directeur de la succursale Montréal Uptown en 2001. Après avoir établi l’une des succursales axées sur les clients ultrafortunés les plus dynamiques et les plus fructueuses du pays, Claudio a décidé de retourner travailler en tête-à-tête avec les clients.

Il s’emploie à vous aider à gérer les besoins en patrimoine de votre famille et de votre société. Il adopte une approche rigoureuse qui tient compte de vos objectifs de placement à long terme et de votre tolérance au risque, et assurant avant tout l’efficience fiscale. Claudio a reçu le prix Directeur de succursale, Gestion discrétionnaire de l’année en 2008. Il détient le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), il est un gestionnaire de portefeuille, et depuis 2014, conseiller en patrimoine.

John, qui compte plus de 27 années d'expérience en relations avec les clients fortunés, a pour objectif de s'assurer que l'approche de gestion du patrimoine est conçue en fonction de votre situation unique.  Son expérience de comptable lui permet de personnaliser votre portefeuille de sorte que vous puissiez profiter des meilleures stratégies fiscalement avantageuses.  Il est extrêmement fier de vous donner de judicieux conseils de placement et de vous procurer une tranquillité d'esprit en ce qui concerne vos finances.  Compte tenu des nombreux produits sur le marché qui nécessitent une prudence extrême, l'expérience et les conseils de John sont plus pertinents et précieux que jamais.

Adriana est une gestionnaire de portefeuille qui a d'abord pour objectif d'offrir des solutions réfléchies et détaillés.  Elle compte plus de 38 années d'expérience dans le secteur des valeurs mobilières.  Elle suit les marchés avec passion et consacre la plus grande partie de son temps à les analyser. Adriana a la satisfaction de ses clients à coeur.  Ses connaissances, son dévouement et son expérience lui permet de mettre en place une solide stratégie financière pour faire croître et protéger votre patrimoine afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.  Elle adopte une approche rigoureuse à l'égard de la gestion de portefeuille; elle prend des mesures pour réduire au minimum les risques inhérents et les inévitables fluctuations.