L’attention aux détails fait la différence...
Nous croyons à la simplicité. Dès la première rencontre et tout au long de notre partenariat nous aurons des discussions approfondies à l'aide d'une approche personnelle. Nous voulons apprendre le plus possible à propos de votre situation actuelle, vos ambitions, vos désirs, vos objectifs et vos rêves. De plus, nous souhaitons connaitre qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie afin d'assurer la meilleure planification.
L’approche à la gestion de patrimoine D-A- E (Définir, Aligner, Exécuter)
Définir : Cette étape consiste à une rencontrer ou nous allons déterminer vos besoins
• Comprendre les besoins et les objectifs des clients
• Choisir la stratégie d’allocation appropriée
• Déterminer la tolérance au risque
• Expérience en investissement
Aligner : Cette étape consiste à établir un plan afin de nous guider dans la bonne direction
• Créer une politique d’investissement
• Quelles valeurs sont importantes pour le client
• Identifier la qualité des produits à utiliser
Exécuter : Cette étape consiste à l’implantation de votre stratégie pour atteindre le succès
• Surveiller systématiquement la stratégie
• Construire un portefeuille
• Révision du portefeuille périodiquement
• Ajustement dans le cas échéant
